de Peninsula Wealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Peninsula Wealth Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 743 mil	Comprar	11.412 +26	+0,2%	+US$ 1,74 mil	0,13%	58
2024 Q3	US$ 755 mil	Vender	11.386 -834	-7%	-US$ 52,2 mil	0,13%	57
2024 Q2	US$ 762 mil	Comprar	12.220 +4.079	+50%	+US$ 245 mil	0,14%	52
2024 Q1	US$ 508 mil	Comprar	8.141 +605	+8%	+US$ 35,8 mil	0,1%	65
2023 Q4	US$ 449 mil	Comprar	7.536 +252	+3%	+US$ 13,5 mil	0,09%	62
2023 Q3	US$ 361 mil	Comprar	7.284 +1.083	+17%	+US$ 59,7 mil	0,08%	57
2023 Q2	US$ 340 mil	Comprar	6.201 +103	+2%	+US$ 5,37 mil	0,09%	57
2023 Q1	US$ 321 mil	Comprar	6.098 +219	+4%	+US$ 11,9 mil	0,09%	55
2022 Q4	US$ 301 mil	Comprar	+5.879	Nova	+US$ 303 mil	0,09%	53

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,28 bi 16,36% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de US$ 72,7 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peninsula Wealth em DFAS no T4 2024

Peninsula Wealth aumentou sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 0,23% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 1,74 mil em ações e elevando a posição para 11.412 ações, avaliadas em US$ 743 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 58.

Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 762 mil em T2 2024. 744 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Peninsula Wealth detinha 11.412 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 743 mil.
Peninsula Wealth comprou 26 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2024, por um valor estimado de US$ 1,74 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,13% da carteira de Peninsula Wealth em T4 2024, sua posição nº 58.
Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Peninsula Wealth atingiu o pico de US$ 762 mil em T2 2024.
744 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.