de Peninsula Wealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 743 k	Comprar	11,412 +26	+0.2%	+USD 1.74 k	0.13%	58
2024 Q3	USD 755 k	Vender	11,386 -834	-7%	-USD 52.2 k	0.13%	57
2024 Q2	USD 762 k	Comprar	12,220 +4,079	+50%	+USD 245 k	0.14%	52
2024 Q1	USD 508 k	Comprar	8,141 +605	+8%	+USD 35.8 k	0.1%	65
2023 Q4	USD 449 k	Comprar	7,536 +252	+3%	+USD 13.5 k	0.09%	62
2023 Q3	USD 361 k	Comprar	7,284 +1,083	+17%	+USD 59.7 k	0.08%	57
2023 Q2	USD 340 k	Comprar	6,201 +103	+2%	+USD 5.37 k	0.09%	57
2023 Q1	USD 321 k	Comprar	6,098 +219	+4%	+USD 11.9 k	0.09%	55
2022 Q4	USD 301 k	Comprar	+5,879	Nuevas	+USD 303 k	0.09%	53

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 72.7 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en DFAS: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.23% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 1.74 k y elevar la posición a 11,412 acciones con un valor de USD 743 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 762 k en T2 2024. Al cierre de T4 2024, 744 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 11,412 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 743 k.
Peninsula Wealth compró 26 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2024, por un monto estimado de USD 1.74 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.13% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 58.
Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Peninsula Wealth en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 762 k en T2 2024.
Al cierre de T4 2024, 744 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.