Peninsula Wealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peninsula Wealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	742.696 $	Kaufen	11.412 +26	+0,2 %	+1.739 $	0,13 %	58
2024 Q3	755.115 $	Verkaufen	11.386 -834	-7 %	-52.201 $	0,13 %	57
2024 Q2	761.672 $	Kaufen	12.220 +4.079	+50 %	+245.494 $	0,14 %	52
2024 Q1	507.503 $	Kaufen	8.141 +605	+8 %	+35.800 $	0,1 %	65
2023 Q4	449.313 $	Kaufen	7.536 +252	+3 %	+13.504 $	0,09 %	62
2023 Q3	360.859 $	Kaufen	7.284 +1.083	+17 %	+59.663 $	0,08 %	57
2023 Q2	339.800 $	Kaufen	6.201 +103	+2 %	+5.373 $	0,09 %	57
2023 Q1	321.386 $	Kaufen	6.098 +219	+4 %	+11.858 $	0,09 %	55
2022 Q4	300.696 $	Kaufen	+5.879	Neu	+302.650 $	0,09 %	53

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Peninsula Wealth: Q4 2024 im Rückblick

Peninsula Wealth erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q4 2024 um 0,23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.739 $ und erhöhte die Position damit auf 11.412 Aktien im Wert von 742.696 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

Peninsula Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 761.672 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 744 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Peninsula Wealth 11.412 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 742.696 $.
Peninsula Wealth kaufte im Q4 2024 26 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1.739 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2024 0,13 % des Portfolios von Peninsula Wealth aus und war dessen Position auf Rang 58.
Peninsula Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Peninsula Wealth in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2024 mit 761.672 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 744 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Peninsula Wealth für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .