de Peninsula Wealth iShares California Muni Bond ETF CMF Histórico de posições em ações

Carteira de Peninsula Wealth Detalhes da ação CMF Atividade dos fundos em CMF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 2,01 mi	Comprar	35.155 +926	+3%	+US$ 53,2 mil	0,34%	32
2024 Q3	US$ 1,98 mi	Comprar	34.229 +5.543	+19%	+US$ 319 mil	0,35%	32
2024 Q2	US$ 1,64 mi	Comprar	28.686 +13.475	+89%	+US$ 767 mil	0,31%	35
2024 Q1	US$ 875 mil	Vender	15.211 -5.970	-28%	-US$ 344 mil	0,17%	49
2023 Q4	US$ 1,23 mi	Comprar	21.181 +1.507	+8%	+US$ 84,1 mil	0,25%	40
2023 Q3	US$ 1,07 mi	Comprar	19.674 +3.722	+23%	+US$ 209 mil	0,25%	37
2023 Q2	US$ 908 mil	Comprar	15.952 +1.931	+14%	+US$ 110 mil	0,24%	37
2023 Q1	US$ 805 mil	Comprar	14.021 +1.611	+13%	+US$ 91,6 mil	0,23%	37
2022 Q4	US$ 696 mil	Vender	12.410 -7.148	-37%	-US$ 397 mil	0,22%	36
2022 Q3	US$ 1,06 mi	Vender	19.558 -64	-0,3%	-US$ 3,62 mil	0,37%	30
2022 Q2	US$ 1,11 mi	Vender	19.622 -7.410	-27%	-US$ 419 mil	0,37%	26
2022 Q1	US$ 1,57 mi	Vender	27.032 -2.844	-10%	-US$ 171 mil	0,45%	22
2021 Q4	US$ 1,86 mi	Comprar	29.876 +9.929	+50%	+US$ 617 mil	0,5%	21
2021 Q3	US$ 1,24 mi	Comprar	19.947 +7.348	+58%	+US$ 460 mil	0,39%	19
2021 Q2	US$ 789 mil	Vender	12.599 -5.520	-30%	-US$ 345 mil	0,26%	21
2021 Q1	US$ 1,13 mi	Comprar	+18.119	Nova	+US$ 1,13 mi	0,4%	19

Outros fundos que detêm CMF

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de US$ 6,98 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peninsula Wealth em CMF no T4 2024

Peninsula Wealth aumentou sua participação em iShares California Muni Bond ETF (CMF) em 2,7% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 53,2 mil em ações e elevando a posição para 35.155 ações, avaliadas em US$ 2,01 mi. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 32.

Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em CMF no T1 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. 301 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CMF no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Peninsula Wealth detinha 35.155 ações de iShares California Muni Bond ETF, no valor de US$ 2,01 mi.
Peninsula Wealth comprou 926 ações de iShares California Muni Bond ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 53,2 mil.
iShares California Muni Bond ETF representou 0,34% da carteira de Peninsula Wealth em T4 2024, sua posição nº 32.
Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares California Muni Bond ETF no T1 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
301 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares California Muni Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.