Peninsula Wealth의 iShares California Muni Bond ETF CMF 주식 보유 내역

Peninsula Wealth의 포트폴리오 CMF 주식 상세 정보 CMF 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q4	US$201만	매수	35,155 +926	+3%	+US$5.32만	0.34%	32
2024 Q3	US$198만	매수	34,229 +5,543	+19%	+US$31.9만	0.35%	32
2024 Q2	US$164만	매수	28,686 +13,475	+89%	+US$76.7만	0.31%	35
2024 Q1	US$87.5만	매도	15,211 -5,970	-28%	-US$34.4만	0.17%	49
2023 Q4	US$123만	매수	21,181 +1,507	+8%	+US$8.41만	0.25%	40
2023 Q3	US$107만	매수	19,674 +3,722	+23%	+US$20.9만	0.25%	37
2023 Q2	US$90.8만	매수	15,952 +1,931	+14%	+US$11만	0.24%	37
2023 Q1	US$80.5만	매수	14,021 +1,611	+13%	+US$9.16만	0.23%	37
2022 Q4	US$69.6만	매도	12,410 -7,148	-37%	-US$39.7만	0.22%	36
2022 Q3	US$106만	매도	19,558 -64	-0.3%	-US$3.62천	0.37%	30
2022 Q2	US$111만	매도	19,622 -7,410	-27%	-US$41.9만	0.37%	26
2022 Q1	US$157만	매도	27,032 -2,844	-10%	-US$17.1만	0.45%	22
2021 Q4	US$186만	매수	29,876 +9,929	+50%	+US$61.7만	0.5%	21
2021 Q3	US$124만	매수	19,947 +7,348	+58%	+US$46만	0.39%	19
2021 Q2	US$78.9만	매도	12,599 -5,520	-30%	-US$34.5만	0.26%	21
2021 Q1	US$113만	매수	+18,119	신규	+US$113만	0.4%	19

CMF 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM US$69.8억 18.78% 1년 추정 수익률

Bailard Foster City, California AUM US$49.4억 25.15% 1년 추정 수익률

Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Peninsula Wealth의 CMF 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 iShares California Muni Bond ETF (CMF) 지분을 2.7% 늘리고, 약 US$5.32만 규모를 매수해 보유 주식 수를 35,155주로 늘렸으며 평가액은 US$201만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.34%이고, 순위는 #32예요.

Peninsula Wealth 측은 2021년 1분기에 CMF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 301개가 2024년 4분기 기준으로 CMF 주식을 보유하고 있어요.

Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기 기준으로 US$201만 상당의 iShares California Muni Bond ETF 주식 35,155주를 보유했어요.
Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 iShares California Muni Bond ETF 주식 926주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.32만 규모예요.
2024년 4분기에 Peninsula Wealth의 포트폴리오에서 iShares California Muni Bond ETF 비중은 0.34%였으며, 보유 종목 순위는 #32위였습니다.
Peninsula Wealth 측은 2021년 1분기에 iShares California Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 301개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 iShares California Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2025년 2월 13일에 제출된 Peninsula Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.