de Peninsula Wealth iShares California Muni Bond ETF CMF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción CMF Actividad de fondos de CMF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 2.01 M	Comprar	35,155 +926	+3%	+USD 53.2 k	0.34%	32
2024 Q3	USD 1.98 M	Comprar	34,229 +5,543	+19%	+USD 319 k	0.35%	32
2024 Q2	USD 1.64 M	Comprar	28,686 +13,475	+89%	+USD 767 k	0.31%	35
2024 Q1	USD 875 k	Vender	15,211 -5,970	-28%	-USD 344 k	0.17%	49
2023 Q4	USD 1.23 M	Comprar	21,181 +1,507	+8%	+USD 84.1 k	0.25%	40
2023 Q3	USD 1.07 M	Comprar	19,674 +3,722	+23%	+USD 209 k	0.25%	37
2023 Q2	USD 908 k	Comprar	15,952 +1,931	+14%	+USD 110 k	0.24%	37
2023 Q1	USD 805 k	Comprar	14,021 +1,611	+13%	+USD 91.6 k	0.23%	37
2022 Q4	USD 696 k	Vender	12,410 -7,148	-37%	-USD 397 k	0.22%	36
2022 Q3	USD 1.06 M	Vender	19,558 -64	-0.3%	-USD 3.62 k	0.37%	30
2022 Q2	USD 1.11 M	Vender	19,622 -7,410	-27%	-USD 419 k	0.37%	26
2022 Q1	USD 1.57 M	Vender	27,032 -2,844	-10%	-USD 171 k	0.45%	22
2021 Q4	USD 1.86 M	Comprar	29,876 +9,929	+50%	+USD 617 k	0.5%	21
2021 Q3	USD 1.24 M	Comprar	19,947 +7,348	+58%	+USD 460 k	0.39%	19
2021 Q2	USD 789 k	Vender	12,599 -5,520	-30%	-USD 345 k	0.26%	21
2021 Q1	USD 1.13 M	Comprar	+18,119	Nuevas	+USD 1.13 M	0.4%	19

Otros fondos que tienen CMF en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 6978 M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en CMF: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth aumentó su participación en iShares California Muni Bond ETF (CMF) en 2.7% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 53.2 k y elevar la posición a 35,155 acciones con un valor de USD 2.01 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en CMF en T1 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 301 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMF.

Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 35,155 acciones de iShares California Muni Bond ETF con un valor de USD 2.01 M.
Peninsula Wealth compró 926 acciones de iShares California Muni Bond ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 53.2 k.
iShares California Muni Bond ETF representó 0.34% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 32.
Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en iShares California Muni Bond ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 301 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares California Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.