de Pacific Excel Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Histórico de posições em ações

Carteira de Pacific Excel Wealth Advisors Detalhes da ação IBMP Atividade dos fundos em IBMP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-11.136	Encerrada	-US$ 283 mil	–	185
2026 Q2	US$ 283 mil	Comprar	+11.136	Nova	+US$ 283 mil	0,11%	160

Outros fundos que detêm IBMP

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,8 bi 17,88% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pacific Excel Wealth Advisors em IBMP no T3 2026

Pacific Excel Wealth Advisors encerrou sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) no T3 2026, vendendo 11.136 ações — uma venda estimada em US$ 283 mil.

Pacific Excel Wealth Advisors reportou uma posição em IBMP pela primeira vez em T2 2026 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 283 mil em T2 2026. 122 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMP no fechamento de T3 2026.

Pacific Excel Wealth Advisors informou que não tinha mais posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Pacific Excel Wealth Advisors vendeu 11.136 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 283 mil.
Pacific Excel Wealth Advisors reportou uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF pela primeira vez em T2 2026 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF de Pacific Excel Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 283 mil em T2 2026.
122 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pacific Excel Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.