de Pacific Excel Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pacific Excel Wealth Advisors Detalles de la acción IBMP Actividad de fondos de IBMP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-11,136	Cerradas	-USD 283 k	–	185
2026 Q2	USD 283 k	Comprar	+11,136	Nuevas	+USD 283 k	0.11%	160

Otros fondos que tienen IBMP en su cartera

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pacific Excel Wealth Advisors en IBMP: resumen de T3 2026

Pacific Excel Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) en T3 2026, liquidando una posición de 11,136 acciones por un valor estimado de USD 283 k.

Pacific Excel Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IBMP en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 283 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 122 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMP.

Pacific Excel Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Pacific Excel Wealth Advisors vendió 11,136 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 283 k.
Pacific Excel Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Pacific Excel Wealth Advisors en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 283 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 122 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pacific Excel Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.