de Orgel Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Orgel Wealth Management Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,24 mi	Vender	191.083 -1.492	-0,8%	-US$ 51 mil	0,12%	35
2026 Q2	US$ 6,96 mi	Vender	192.575 -5.740	-3%	-US$ 190 mil	0,13%	34
2026 Q1	US$ 5,77 mi	Vender	198.315 -4.454	-2%	-US$ 134 mil	0,12%	33
2025 Q4	US$ 5,77 mi	Vender	202.769 -844	-0,4%	-US$ 23,8 mil	0,13%	31
2025 Q3	US$ 5,68 mi	Vender	203.613 -42.693	-17%	-US$ 1,14 mi	0,13%	31
2025 Q2	US$ 6,23 mi	Comprar	246.306 +19.986	+9%	+US$ 472 mil	0,15%	30
2025 Q1	US$ 5,3 mi	Comprar	226.320 +1.049	+0,5%	+US$ 26,7 mil	0,14%	30
2024 Q4	US$ 5,83 mi	Vender	225.271 -6.209	-3%	-US$ 165 mil	0,15%	30
2024 Q3	US$ 5,96 mi	Comprar	231.480 +104	+0%	+US$ 2,58 mil	0,15%	32
2024 Q2	US$ 5,49 mi	Vender	231.376 -2.826	-1%	-US$ 67 mil	0,15%	31
2024 Q1	US$ 5,77 mi	Vender	234.202 -42.924	-15%	-US$ 1,01 mi	0,16%	31
2023 Q4	US$ 6,55 mi	Comprar	277.126 +5.728	+2%	+US$ 121 mil	0,19%	31
2023 Q3	US$ 5,62 mi	Comprar	271.398 +66.426	+32%	+US$ 1,46 mi	0,19%	27
2023 Q2	US$ 4,49 mi	Vender	204.972 -138.270	-40%	-US$ 2,88 mi	0,15%	29
2023 Q1	US$ 7,2 mi	Vender	343.242 -100.268	-23%	-US$ 2,16 mi	0,26%	28
2022 Q4	US$ 8,98 mi	Comprar	443.510 +15.914	+4%	+US$ 326 mil	0,35%	28
2022 Q3	US$ 8,08 mi	Vender	427.596 -205.708	-32%	-US$ 4,3 mi	0,4%	27
2022 Q2	US$ 12,3 mi	Vender	633.304 -56.542	-8%	-US$ 1,21 mi	0,7%	20
2022 Q1	US$ 16,3 mi	Comprar	689.846 +169.942	+33%	+US$ 4,01 mi	1,12%	16
2021 Q4	US$ 13,3 mi	Comprar	519.904 +94.332	+22%	+US$ 2,44 mi	1,29%	16
2021 Q3	US$ 10,6 mi	Vender	425.572 -14.356	-3%	-US$ 365 mil	1,21%	16
2021 Q2	US$ 11,5 mi	Comprar	439.928 +15.020	+4%	+US$ 384 mil	1,44%	14
2021 Q1	US$ 10,6 mi	Comprar	424.908 +13.792	+3%	+US$ 339 mil	1,5%	12
2020 Q4	US$ 9,15 mi	Comprar	411.116 +20.464	+5%	+US$ 407 mil	1,88%	11
2020 Q3	US$ 6,67 mi	Comprar	390.652 +25.224	+7%	+US$ 434 mil	1,86%	11
2020 Q2	US$ 5,97 mi	Comprar	+365.428	Nova	+US$ 5,47 mi	2,25%	11
2019 Q3	–	Vender	-6.752	Encerrada	-US$ 121 mil	–	49
2019 Q2	US$ 121 mil	Comprar	+6.752	Nova	+US$ 119 mil	0,05%	41

Outros fundos que detêm SCHA

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,7 bi 13,58% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de US$ 967 mi 11,65% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio AUM de US$ 686 mi 18,14% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Orgel Wealth Management em SCHA no T3 2026

Orgel Wealth Management reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 0,77% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 51 mil e ficando com 191.083 ações avaliadas em US$ 6,24 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Orgel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T2 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,3 mi em T1 2022. 885 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Orgel Wealth Management detinha 191.083 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 6,24 mi.
Orgel Wealth Management vendeu 1.492 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 51 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,12% da carteira de Orgel Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 35.
Orgel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Orgel Wealth Management atingiu o pico de US$ 16,3 mi em T1 2022.
885 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Orgel Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.