Orgel Wealth Management
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de Orgel Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.24 M Vender
191,083
-1,492
-0.8% -USD 51 k 0.12% 35
2026
Q2 		USD 6.96 M Vender
192,575
-5,740
-3% -USD 190 k 0.13% 34
2026
Q1 		USD 5.77 M Vender
198,315
-4,454
-2% -USD 134 k 0.12% 33
2025
Q4 		USD 5.77 M Vender
202,769
-844
-0.4% -USD 23.8 k 0.13% 31
2025
Q3 		USD 5.68 M Vender
203,613
-42,693
-17% -USD 1.14 M 0.13% 31
2025
Q2 		USD 6.23 M Comprar
246,306
+19,986
+9% +USD 472 k 0.15% 30
2025
Q1 		USD 5.3 M Comprar
226,320
+1,049
+0.5% +USD 26.7 k 0.14% 30
2024
Q4 		USD 5.83 M Vender
225,271
-6,209
-3% -USD 165 k 0.15% 30
2024
Q3 		USD 5.96 M Comprar
231,480
+104
+0% +USD 2.58 k 0.15% 32
2024
Q2 		USD 5.49 M Vender
231,376
-2,826
-1% -USD 67 k 0.15% 31
2024
Q1 		USD 5.77 M Vender
234,202
-42,924
-15% -USD 1.01 M 0.16% 31
2023
Q4 		USD 6.55 M Comprar
277,126
+5,728
+2% +USD 121 k 0.19% 31
2023
Q3 		USD 5.62 M Comprar
271,398
+66,426
+32% +USD 1.46 M 0.19% 27
2023
Q2 		USD 4.49 M Vender
204,972
-138,270
-40% -USD 2.88 M 0.15% 29
2023
Q1 		USD 7.2 M Vender
343,242
-100,268
-23% -USD 2.16 M 0.26% 28
2022
Q4 		USD 8.98 M Comprar
443,510
+15,914
+4% +USD 326 k 0.35% 28
2022
Q3 		USD 8.08 M Vender
427,596
-205,708
-32% -USD 4.3 M 0.4% 27
2022
Q2 		USD 12.3 M Vender
633,304
-56,542
-8% -USD 1.21 M 0.7% 20
2022
Q1 		USD 16.3 M Comprar
689,846
+169,942
+33% +USD 4.01 M 1.12% 16
2021
Q4 		USD 13.3 M Comprar
519,904
+94,332
+22% +USD 2.44 M 1.29% 16
2021
Q3 		USD 10.6 M Vender
425,572
-14,356
-3% -USD 365 k 1.21% 16
2021
Q2 		USD 11.5 M Comprar
439,928
+15,020
+4% +USD 384 k 1.44% 14
2021
Q1 		USD 10.6 M Comprar
424,908
+13,792
+3% +USD 339 k 1.5% 12
2020
Q4 		USD 9.15 M Comprar
411,116
+20,464
+5% +USD 407 k 1.88% 11
2020
Q3 		USD 6.67 M Comprar
390,652
+25,224
+7% +USD 434 k 1.86% 11
2020
Q2 		USD 5.97 M Comprar
+365,428
Nuevas +USD 5.47 M 2.25% 11
2019
Q3 		– Vender
-6,752
Cerradas -USD 121 k – 49
2019
Q2 		USD 121 k Comprar
+6,752
Nuevas +USD 119 k 0.05% 41

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 967 M 11.65% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Golden Reserve Retirement
Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio AUM de USD 686 M 18.14% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en SCHA: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 0.77% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 51 k, y conservó 191,083 acciones valuadas en USD 6.24 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T2 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.3 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 913 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 191,083 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 6.24 M.
  • Orgel Wealth Management vendió 1,492 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 51 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 35.
  • Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Orgel Wealth Management en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 16.3 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 913 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.