Orgel Wealth Management
SCHA-Symbol

Orgel Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		6,24 Mio. $ Verkaufen
191.083
-1.492
-0,8 % -51.041 $ 0,12 % 35
2026
Q2 		6,96 Mio. $ Verkaufen
192.575
-5.740
-3 % -189.678 $ 0,13 % 34
2026
Q1 		5,77 Mio. $ Verkaufen
198.315
-4.454
-2 % -133.510 $ 0,12 % 33
2025
Q4 		5,77 Mio. $ Verkaufen
202.769
-844
-0,4 % -23.833 $ 0,13 % 31
2025
Q3 		5,68 Mio. $ Verkaufen
203.613
-42.693
-17 % -1,14 Mio. $ 0,13 % 31
2025
Q2 		6,23 Mio. $ Kaufen
246.306
+19.986
+9 % +472.489 $ 0,15 % 30
2025
Q1 		5,3 Mio. $ Kaufen
226.320
+1.049
+0,5 % +26.738 $ 0,14 % 30
2024
Q4 		5,83 Mio. $ Verkaufen
225.271
-6.209
-3 % -165.204 $ 0,15 % 30
2024
Q3 		5,96 Mio. $ Kaufen
231.480
+104
+0 % +2.582 $ 0,15 % 32
2024
Q2 		5,49 Mio. $ Verkaufen
231.376
-2.826
-1 % -66.985 $ 0,15 % 31
2024
Q1 		5,77 Mio. $ Verkaufen
234.202
-42.924
-15 % -1,01 Mio. $ 0,16 % 31
2023
Q4 		6,55 Mio. $ Kaufen
277.126
+5.728
+2 % +120.729 $ 0,19 % 31
2023
Q3 		5,62 Mio. $ Kaufen
271.398
+66.426
+32 % +1,46 Mio. $ 0,19 % 27
2023
Q2 		4,49 Mio. $ Verkaufen
204.972
-138.270
-40 % -2,88 Mio. $ 0,15 % 29
2023
Q1 		7,2 Mio. $ Verkaufen
343.242
-100.268
-23 % -2,16 Mio. $ 0,26 % 28
2022
Q4 		8,98 Mio. $ Kaufen
443.510
+15.914
+4 % +326.121 $ 0,35 % 28
2022
Q3 		8,08 Mio. $ Verkaufen
427.596
-205.708
-32 % -4,3 Mio. $ 0,4 % 27
2022
Q2 		12,3 Mio. $ Verkaufen
633.304
-56.542
-8 % -1,21 Mio. $ 0,7 % 20
2022
Q1 		16,3 Mio. $ Kaufen
689.846
+169.942
+33 % +4,01 Mio. $ 1,12 % 16
2021
Q4 		13,3 Mio. $ Kaufen
519.904
+94.332
+22 % +2,44 Mio. $ 1,29 % 16
2021
Q3 		10,6 Mio. $ Verkaufen
425.572
-14.356
-3 % -364.551 $ 1,21 % 16
2021
Q2 		11,5 Mio. $ Kaufen
439.928
+15.020
+4 % +384.012 $ 1,44 % 14
2021
Q1 		10,6 Mio. $ Kaufen
424.908
+13.792
+3 % +339.209 $ 1,5 % 12
2020
Q4 		9,15 Mio. $ Kaufen
411.116
+20.464
+5 % +407.448 $ 1,88 % 11
2020
Q3 		6,67 Mio. $ Kaufen
390.652
+25.224
+7 % +434.251 $ 1,86 % 11
2020
Q2 		5,97 Mio. $ Kaufen
+365.428
Neu +5,47 Mio. $ 2,25 % 11
2019
Q3 		– Verkaufen
-6.752
Geschlossen -121.000 $ – 49
2019
Q2 		121.000 $ Kaufen
+6.752
Neu +119.394 $ 0,05 % 41

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 0,77 %, verkaufte schätzungsweise 51.041 $ und hielt danach 191.083 Aktien im Wert von 6,24 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 16,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 191.083 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 6,24 Mio. $.
  • Orgel Wealth Management verkaufte 1.492 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 51.041 $.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
  • Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Orgel Wealth Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 16,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .