de Orgel Wealth Management iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Orgel Wealth Management Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 8,16 mi	Vender	184.975 -12.970	-7%	-US$ 588 mil	0,15%	33
2026 Q2	US$ 9,14 mi	Vender	197.945 -3.709	-2%	-US$ 171 mil	0,17%	31
2026 Q1	US$ 9,31 mi	Vender	201.654 -2.068	-1%	-US$ 96,4 mil	0,2%	27
2025 Q4	US$ 9,48 mi	Vender	203.722 -808	-0,4%	-US$ 37,8 mil	0,21%	28
2025 Q3	US$ 9,6 mi	Comprar	204.530 +16	+0%	+US$ 740	0,22%	28
2025 Q2	US$ 9,45 mi	Vender	204.514 -12.981	-6%	-US$ 592 mil	0,23%	29
2025 Q1	US$ 10 mi	Vender	217.495 -5.870	-3%	-US$ 268 mil	0,26%	27
2024 Q4	US$ 10,1 mi	Vender	223.365 -4.711	-2%	-US$ 216 mil	0,26%	28
2024 Q3	US$ 10,7 mi	Vender	228.076 -604	-0,3%	-US$ 28 mil	0,27%	29
2024 Q2	US$ 10,3 mi	Comprar	228.680 +2.001	+0,9%	+US$ 90 mil	0,28%	29
2024 Q1	US$ 10,3 mi	Vender	226.679 -5.484	-2%	-US$ 250 mil	0,28%	29
2023 Q4	US$ 10,7 mi	Comprar	232.163 +220.980	+1.976%	+US$ 9,8 mi	0,32%	30
2023 Q3	US$ 489 mil	Vender	11.183 -39.256	-78%	-US$ 1,75 mi	0,02%	54
2023 Q2	US$ 2,29 mi	Vender	50.439 -25.750	-34%	-US$ 1,18 mi	0,08%	32
2023 Q1	US$ 3,52 mi	Vender	76.189 -42.986	-36%	-US$ 1,97 mi	0,13%	32
2022 Q4	US$ 5,35 mi	Vender	119.175 -125.288	-51%	-US$ 5,6 mi	0,21%	31
2022 Q3	US$ 10,9 mi	Comprar	+244.463	Nova	+US$ 11,4 mi	0,54%	24

Outros fundos que detêm IUSB

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de US$ 1,82 bi 17,91% Retorno est. (1 ano)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de US$ 1,03 bi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Orgel Wealth Management em IUSB no T3 2026

Orgel Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 6,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 588 mil e ficando com 184.975 ações avaliadas em US$ 8,16 mi. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Orgel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,9 mi em T3 2022. 169 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Orgel Wealth Management detinha 184.975 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 8,16 mi.
Orgel Wealth Management vendeu 12.970 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 588 mil.
iShares Core Universal USD Bond ETF representou 0,15% da carteira de Orgel Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 33.
Orgel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Orgel Wealth Management atingiu o pico de US$ 10,9 mi em T3 2022.
169 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Orgel Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.