Orgel Wealth Managements iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,16 Mio. $	Verkaufen	184.975 -12.970	-7 %	-587.851 $	0,15 %	33
2026 Q2	9,14 Mio. $	Verkaufen	197.945 -3.709	-2 %	-171.039 $	0,17 %	31
2026 Q1	9,31 Mio. $	Verkaufen	201.654 -2.068	-1 %	-96.369 $	0,2 %	27
2025 Q4	9,48 Mio. $	Verkaufen	203.722 -808	-0,4 %	-37.769 $	0,21 %	28
2025 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	204.530 +16	+0 %	+740 $	0,22 %	28
2025 Q2	9,45 Mio. $	Verkaufen	204.514 -12.981	-6 %	-592.346 $	0,23 %	29
2025 Q1	10 Mio. $	Verkaufen	217.495 -5.870	-3 %	-267.519 $	0,26 %	27
2024 Q4	10,1 Mio. $	Verkaufen	223.365 -4.711	-2 %	-216.236 $	0,26 %	28
2024 Q3	10,7 Mio. $	Verkaufen	228.076 -604	-0,3 %	-28.028 $	0,27 %	29
2024 Q2	10,3 Mio. $	Kaufen	228.680 +2.001	+0,9 %	+89.977 $	0,28 %	29
2024 Q1	10,3 Mio. $	Verkaufen	226.679 -5.484	-2 %	-249.582 $	0,28 %	29
2023 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	232.163 +220.980	+1.976 %	+9,8 Mio. $	0,32 %	30
2023 Q3	488.865 $	Verkaufen	11.183 -39.256	-78 %	-1,75 Mio. $	0,02 %	54
2023 Q2	2,29 Mio. $	Verkaufen	50.439 -25.750	-34 %	-1,18 Mio. $	0,08 %	32
2023 Q1	3,52 Mio. $	Verkaufen	76.189 -42.986	-36 %	-1,97 Mio. $	0,13 %	32
2022 Q4	5,35 Mio. $	Verkaufen	119.175 -125.288	-51 %	-5,6 Mio. $	0,21 %	31
2022 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	+244.463	Neu	+11,4 Mio. $	0,54 %	24

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q3 2026 um 6,6 %, verkaufte schätzungsweise 587.851 $ und hielt danach 184.975 Aktien im Wert von 8,16 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IUSB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 184.975 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Wert von 8,16 Mio. $.
Orgel Wealth Management verkaufte 12.970 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 587.851 $.
iShares Core Universal USD Bond ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 33.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Orgel Wealth Management in iShares Core Universal USD Bond ETF erreichte im Q3 2022 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .