Orgel Wealth Management
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Orgel Wealth Management의 iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB 주식 보유 내역

Orgel Wealth Management의 포트폴리오 IUSB 주식 상세 정보 IUSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$816만 매도
184,975
-12,970
-7% -US$58.8만 0.15% 33
2026
Q2 		US$914만 매도
197,945
-3,709
-2% -US$17.1만 0.17% 31
2026
Q1 		US$931만 매도
201,654
-2,068
-1% -US$9.6만 0.2% 27
2025
Q4 		US$948만 매도
203,722
-808
-0.4% -US$3.78만 0.21% 28
2025
Q3 		US$955만 매수
204,530
+16
+0% +US$740 0.22% 28
2025
Q2 		US$945만 매도
204,514
-12,981
-6% -US$59.2만 0.23% 29
2025
Q1 		US$1002만 매도
217,495
-5,870
-3% -US$26.8만 0.26% 27
2024
Q4 		US$1010만 매도
223,365
-4,711
-2% -US$21.6만 0.26% 28
2024
Q3 		US$1075만 매도
228,076
-604
-0.3% -US$2.8만 0.27% 29
2024
Q2 		US$1034만 매수
228,680
+2,001
+0.9% +US$9만 0.28% 29
2024
Q1 		US$1033만 매도
226,679
-5,484
-2% -US$25만 0.28% 29
2023
Q4 		US$1070만 매수
232,163
+220,980
+1,976% +US$977만 0.32% 30
2023
Q3 		US$48.9만 매도
11,183
-39,256
-78% -US$175만 0.02% 54
2023
Q2 		US$229만 매도
50,439
-25,750
-34% -US$118만 0.08% 32
2023
Q1 		US$352만 매도
76,189
-42,986
-36% -US$197만 0.13% 32
2022
Q4 		US$535만 매도
119,175
-125,288
-51% -US$560만 0.21% 31
2022
Q3 		US$1088만 매수
+244,463
신규 +US$1140만 0.54% 24

IUSB를 보유한 다른 펀드들

SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM US$18.2억 17.91% 1년 추정 수익률
Pine Grove Financial Group
Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM US$10.3억 11.27% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률
Global Strategic Investment Solutions
Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM US$11.4억 12.88% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Orgel Wealth Management의 IUSB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Orgel Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) 지분을 6.6% 줄였어요. 약 US$58.8만 규모를 매도해, 현재 US$816만 상당의 184,975주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #33예요.

Orgel Wealth Management는 2022년 3분기에 IUSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$1088만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 149개가 2026년 3분기 기준으로 IUSB를 보유하고 있어요.

  • Orgel Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$816만 상당의 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 184,975주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Orgel Wealth Management이(가) iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 12,970주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$58.8만예요.
  • 2026년 3분기에 Orgel Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core Universal USD Bond ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
  • Orgel Wealth Management는 2022년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Orgel Wealth Management의 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$1088만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 149개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core Universal USD Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Orgel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.