Opes Wealth Management
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de Opes Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Opes Wealth Management Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 13,5 mi Vender
539.117
-16.432
-3% -US$ 431 mil 2,22% 11
2025
Q4 		US$ 14,6 mi Comprar
555.549
+4.414
+0,8% +US$ 115 mil 2,38% 9
2025
Q3 		US$ 14,2 mi Vender
551.135
-8.742
-2% -US$ 216 mil 2,45% 8
2025
Q2 		US$ 13,3 mi Comprar
559.877
+20.631
+4% +US$ 454 mil 2,37% 9
2025
Q1 		US$ 11,6 mi Comprar
539.246
+14.376
+3% +US$ 327 mil 2,34% 9
2024
Q4 		US$ 11,9 mi Vender
524.870
-1.642
-0,3% -US$ 37,5 mil 2,44% 7
2024
Q3 		US$ 11,7 mi Comprar
526.512
+6.210
+1% +US$ 133 mil 2,24% 8
2024
Q2 		US$ 10,9 mi Vender
520.302
-19.926
-4% -US$ 404 mil 2,28% 7
2024
Q1 		US$ 11 mi Vender
540.228
-72
-0% -US$ 1,39 mil 2,54% 8
2023
Q4 		US$ 10 mi Comprar
540.300
+9.501
+2% +US$ 164 mil 2,41% 8
2023
Q3 		US$ 8,82 mi Comprar
530.799
+50.721
+11% +US$ 878 mil 2,44% 8
2023
Q2 		US$ 8,27 mi Comprar
480.078
+10.533
+2% +US$ 172 mil 2,35% 9
2023
Q1 		US$ 7,49 mi Comprar
469.545
+72.777
+18% +US$ 1,14 mi 2,41% 9
2022
Q4 		US$ 5,93 mi Vender
396.768
-85.317
-18% -US$ 1,28 mi 2,15% 15
2022
Q3 		US$ 6,75 mi Comprar
482.085
+5.241
+1% +US$ 81,5 mil 2,7% 8
2022
Q2 		US$ 7,02 mi Comprar
476.844
+19.542
+4% +US$ 314 mil 2,81% 8
2022
Q1 		US$ 8,14 mi Comprar
457.302
+12.546
+3% +US$ 220 mil 2,65% 9
2021
Q4 		US$ 8,38 mi Vender
444.756
-38.190
-8% -US$ 703 mil 2,6% 9
2021
Q3 		US$ 8,36 mi Vender
482.946
-128.568
-21% -US$ 2,29 mi 2,96% 9
2021
Q2 		US$ 10,6 mi Vender
611.514
-24.234
-4% -US$ 410 mil 3,93% 4
2021
Q1 		US$ 10,2 mi Comprar
635.748
+1.452
+0,2% +US$ 22,9 mil 4% 4
2020
Q4 		US$ 9,5 mi Comprar
634.296
+6.180
+1% +US$ 88 mil 4,6% 4
2020
Q3 		US$ 8,34 mi Comprar
628.116
+46.470
+8% +US$ 611 mil 3,98% 5
2020
Q2 		US$ 7,12 mi Comprar
581.646
+24.210
+4% +US$ 279 mil 3,63% 9
2020
Q1 		US$ 5,61 mi Comprar
557.436
+26.916
+5% +US$ 326 mil 4,23% 9
2019
Q4 		US$ 6,8 mi Comprar
530.520
+14.070
+3% +US$ 173 mil 4,17% 8
2019
Q3 		US$ 6,11 mi Comprar
516.450
+10.446
+2% +US$ 123 mil 4,03% 7
2019
Q2 		US$ 5,95 mi Vender
506.004
-23.580
-4% -US$ 272 mil 4,07% 7
2019
Q1 		US$ 6,01 mi Comprar
+529.584
Nova +US$ 5,78 mi 4,39% 8

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de US$ 550 bi 43,33% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Opes Wealth Management em SCHB no T1 2026

Opes Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 3% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 431 mil e ficando com 539.117 ações avaliadas em US$ 13,5 mi. A posição representa 2,22% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Opes Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T1 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,6 mi em T4 2025. 1.322 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Opes Wealth Management detinha 539.117 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 13,5 mi.
  • Opes Wealth Management vendeu 16.432 ações de Schwab US Broad Market ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 431 mil.
  • Schwab US Broad Market ETF representou 2,22% da carteira de Opes Wealth Management em T1 2026, sua posição nº 11.
  • Opes Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T1 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Broad Market ETF de Opes Wealth Management atingiu o pico de US$ 14,6 mi em T4 2025.
  • 1.322 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Opes Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.