Opes Wealth Management
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Opes Wealth Management의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Opes Wealth Management의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$1353만 매도
539,117
-16,432
-3% -US$43.1만 2.22% 11
2025
Q4 		US$1457만 매수
555,549
+4,414
+0.8% +US$11.5만 2.38% 9
2025
Q3 		US$1417만 매도
551,135
-8,742
-2% -US$21.6만 2.45% 8
2025
Q2 		US$1334만 매수
559,877
+20,631
+4% +US$45.4만 2.37% 9
2025
Q1 		US$1161만 매수
539,246
+14,376
+3% +US$32.7만 2.34% 9
2024
Q4 		US$1191만 매도
524,870
-1,642
-0.3% -US$3.75만 2.44% 7
2024
Q3 		US$1167만 매수
526,512
+6,210
+1% +US$13.3만 2.24% 8
2024
Q2 		US$1090만 매도
520,302
-19,926
-4% -US$40.4만 2.28% 7
2024
Q1 		US$1099만 매도
540,228
-72
-0% -US$1.39천 2.54% 8
2023
Q4 		US$1003만 매수
540,300
+9,501
+2% +US$16.4만 2.41% 8
2023
Q3 		US$882만 매수
530,799
+50,721
+11% +US$87.8만 2.44% 8
2023
Q2 		US$827만 매수
480,078
+10,533
+2% +US$17.2만 2.35% 9
2023
Q1 		US$749만 매수
469,545
+72,777
+18% +US$114만 2.41% 9
2022
Q4 		US$593만 매도
396,768
-85,317
-18% -US$128만 2.15% 15
2022
Q3 		US$675만 매수
482,085
+5,241
+1% +US$8.15만 2.7% 8
2022
Q2 		US$702만 매수
476,844
+19,542
+4% +US$31.4만 2.81% 8
2022
Q1 		US$814만 매수
457,302
+12,546
+3% +US$22만 2.65% 9
2021
Q4 		US$838만 매도
444,756
-38,190
-8% -US$70.3만 2.6% 9
2021
Q3 		US$836만 매도
482,946
-128,568
-21% -US$229만 2.96% 9
2021
Q2 		US$1063만 매도
611,514
-24,234
-4% -US$41만 3.93% 4
2021
Q1 		US$1025만 매수
635,748
+1,452
+0.2% +US$2.29만 4% 4
2020
Q4 		US$954만 매수
634,296
+6,180
+1% +US$8.8만 4.6% 4
2020
Q3 		US$834만 매수
628,116
+46,470
+8% +US$61.1만 3.98% 5
2020
Q2 		US$712만 매수
581,646
+24,210
+4% +US$27.9만 3.63% 9
2020
Q1 		US$561만 매수
557,436
+26,916
+5% +US$32.6만 4.23% 9
2019
Q4 		US$680만 매수
530,520
+14,070
+3% +US$17.3만 4.17% 8
2019
Q3 		US$611만 매수
516,450
+10,446
+2% +US$12.3만 4.03% 7
2019
Q2 		US$595만 매도
506,004
-23,580
-4% -US$27.2만 4.07% 7
2019
Q1 		US$601만 매수
+529,584
신규 +US$578만 4.39% 8

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.1억 16.23% 1년 추정 수익률
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM US$5501억 43.33% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.01억 21.04% 1년 추정 수익률
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.4억 22.01% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률

Opes Wealth Management의 SCHB 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$43.1만 규모를 매도해, 현재 US$1353만 상당의 539,117주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.22%이고, 순위는 #11예요.

Opes Wealth Management 측은 2019년 1분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$1457만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,322개가 2026년 1분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

  • Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기 기준으로 US$1353만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 539,117주를 보유했어요.
  • 2026년 1분기에 Opes Wealth Management 측이 Schwab US Broad Market ETF 주식 16,432주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$43.1만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Opes Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 2.22%였으며, 보유 종목 순위는 #11위였습니다.
  • Opes Wealth Management 측은 2019년 1분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Opes Wealth Management의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$1457만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,322개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 4월 29일에 제출된 Opes Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.