Opes Wealth Management
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de Opes Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opes Wealth Management Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 13.5 M Vender
539,117
-16,432
-3% -USD 431 k 2.22% 11
2025
Q4 		USD 14.6 M Comprar
555,549
+4,414
+0.8% +USD 115 k 2.38% 9
2025
Q3 		USD 14.2 M Vender
551,135
-8,742
-2% -USD 216 k 2.45% 8
2025
Q2 		USD 13.3 M Comprar
559,877
+20,631
+4% +USD 454 k 2.37% 9
2025
Q1 		USD 11.6 M Comprar
539,246
+14,376
+3% +USD 327 k 2.34% 9
2024
Q4 		USD 11.9 M Vender
524,870
-1,642
-0.3% -USD 37.5 k 2.44% 7
2024
Q3 		USD 11.7 M Comprar
526,512
+6,210
+1% +USD 133 k 2.24% 8
2024
Q2 		USD 10.9 M Vender
520,302
-19,926
-4% -USD 404 k 2.28% 7
2024
Q1 		USD 11 M Vender
540,228
-72
-0% -USD 1.39 k 2.54% 8
2023
Q4 		USD 10 M Comprar
540,300
+9,501
+2% +USD 164 k 2.41% 8
2023
Q3 		USD 8.82 M Comprar
530,799
+50,721
+11% +USD 878 k 2.44% 8
2023
Q2 		USD 8.27 M Comprar
480,078
+10,533
+2% +USD 172 k 2.35% 9
2023
Q1 		USD 7.49 M Comprar
469,545
+72,777
+18% +USD 1.14 M 2.41% 9
2022
Q4 		USD 5.93 M Vender
396,768
-85,317
-18% -USD 1.28 M 2.15% 15
2022
Q3 		USD 6.75 M Comprar
482,085
+5,241
+1% +USD 81.5 k 2.7% 8
2022
Q2 		USD 7.02 M Comprar
476,844
+19,542
+4% +USD 314 k 2.81% 8
2022
Q1 		USD 8.14 M Comprar
457,302
+12,546
+3% +USD 220 k 2.65% 9
2021
Q4 		USD 8.38 M Vender
444,756
-38,190
-8% -USD 703 k 2.6% 9
2021
Q3 		USD 8.36 M Vender
482,946
-128,568
-21% -USD 2.29 M 2.96% 9
2021
Q2 		USD 10.6 M Vender
611,514
-24,234
-4% -USD 410 k 3.93% 4
2021
Q1 		USD 10.2 M Comprar
635,748
+1,452
+0.2% +USD 22.9 k 4% 4
2020
Q4 		USD 9.5 M Comprar
634,296
+6,180
+1% +USD 88 k 4.6% 4
2020
Q3 		USD 8.34 M Comprar
628,116
+46,470
+8% +USD 611 k 3.98% 5
2020
Q2 		USD 7.12 M Comprar
581,646
+24,210
+4% +USD 279 k 3.63% 9
2020
Q1 		USD 5.61 M Comprar
557,436
+26,916
+5% +USD 326 k 4.23% 9
2019
Q4 		USD 6.8 M Comprar
530,520
+14,070
+3% +USD 173 k 4.17% 8
2019
Q3 		USD 6.11 M Comprar
516,450
+10,446
+2% +USD 123 k 4.03% 7
2019
Q2 		USD 5.95 M Vender
506,004
-23,580
-4% -USD 272 k 4.07% 7
2019
Q1 		USD 6.01 M Comprar
+529,584
Nuevas +USD 5.78 M 4.39% 8

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de USD 550 mil M 43.33% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 901 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1936 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opes Wealth Management en SCHB: resumen de T1 2026

Opes Wealth Management redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 3% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 431 k, y conservó 539,117 acciones valuadas en USD 13.5 M. La posición representa 2.22% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHB en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 1,322 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management tenía 539,117 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 13.5 M.
  • Opes Wealth Management vendió 16,432 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 431 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 2.22% de la cartera de Opes Wealth Management en T1 2026 y fue su posición número 11.
  • Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Opes Wealth Management en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 1,322 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.