de OneAscent Financial Services iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Histórico de posições em ações

Carteira de OneAscent Financial Services Detalhes da ação IBMS Atividade dos fundos em IBMS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 655 mil	Comprar	25.313 +15.475	+157%	+US$ 400 mil	0,03%	314
2026 Q1	US$ 254 mil	Comprar	+9.838	Nova	+US$ 258 mil	0,01%	507
2025 Q4	–	Vender	-9.762	Encerrada	-US$ 255 mil	–	559
2025 Q3	US$ 255 mil	Comprar	9.762 +335	+4%	+US$ 8,67 mil	0,02%	414
2025 Q2	US$ 242 mil	Comprar	9.427 +11	+0,1%	+US$ 279	0,02%	469
2025 Q1	US$ 240 mil	Comprar	9.416 +248	+3%	+US$ 6,33 mil	0,02%	442
2024 Q4	US$ 233 mil	Comprar	+9.168	Nova	+US$ 234 mil	0,02%	425

Outros fundos que detêm IBMS

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky AUM de US$ 2,02 bi 26,85% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de US$ 1,85 bi 20,23% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de OneAscent Financial Services em IBMS no T2 2026

OneAscent Financial Services aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) em 157% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 400 mil em ações e elevando a posição para 25.313 ações, avaliadas em US$ 655 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 314.

OneAscent Financial Services informou pela primeira vez uma posição em IBMS no T4 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então. 115 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, OneAscent Financial Services detinha 25.313 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 655 mil.
OneAscent Financial Services comprou 15.475 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 400 mil.
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF representou 0,03% da carteira de OneAscent Financial Services em T2 2026, sua posição nº 314.
OneAscent Financial Services informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então.
115 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de OneAscent Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.