de OneAscent Financial Services iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Historial de posiciones en acciones

Cartera de OneAscent Financial Services Detalles de la acción IBMS Actividad de fondos de IBMS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 655 k	Comprar	25,313 +15,475	+157%	+USD 400 k	0.03%	314
2026 Q1	USD 254 k	Comprar	+9,838	Nuevas	+USD 258 k	0.01%	507
2025 Q4	–	Vender	-9,762	Cerradas	-USD 255 k	–	559
2025 Q3	USD 255 k	Comprar	9,762 +335	+4%	+USD 8.67 k	0.02%	414
2025 Q2	USD 242 k	Comprar	9,427 +11	+0.1%	+USD 279	0.02%	469
2025 Q1	USD 240 k	Comprar	9,416 +248	+3%	+USD 6.33 k	0.02%	442
2024 Q4	USD 233 k	Comprar	+9,168	Nuevas	+USD 234 k	0.02%	425

Otros fondos que tienen IBMS en su cartera

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky AUM de USD 2018 M 26.85% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de OneAscent Financial Services en IBMS: resumen de T2 2026

OneAscent Financial Services aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) en 157% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 400 k y elevar la posición a 25,313 acciones con un valor de USD 655 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #314.

OneAscent Financial Services reportó por primera vez una posición en IBMS en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMS.

Al cierre de T2 2026, OneAscent Financial Services tenía 25,313 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 655 k.
OneAscent Financial Services compró 15,475 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 400 k.
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF representó 0.03% de la cartera de OneAscent Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 314.
OneAscent Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de OneAscent Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.