de Olistico Wealth iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Histórico de posições em ações

Carteira de Olistico Wealth Detalhes da ação IWR Atividade dos fundos em IWR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 128 mil	Vender	1.200 -396	-25%	-US$ 43,8 mil	0,05%	120
2026 Q2	US$ 176 mil	Vender	1.596 -112	-7%	-US$ 11,8 mil	0,08%	108
2026 Q1	US$ 166 mil	Manter	1.708	–	–	0,08%	104
2025 Q4	US$ 164 mil	Vender	1.708 -400	-19%	-US$ 38,5 mil	0,08%	101
2025 Q3	US$ 204 mil	Vender	2.108 -177	-8%	-US$ 16,8 mil	0,11%	96
2025 Q2	US$ 210 mil	Vender	2.285 -3	-0,1%	-US$ 259	0,12%	94
2025 Q1	US$ 195 mil	Vender	2.288 -483	-17%	-US$ 43,1 mil	0,12%	100
2024 Q4	US$ 245 mil	Comprar	2.771 +4	+0,1%	+US$ 363	0,14%	92
2024 Q3	US$ 244 mil	Vender	2.767 -96	-3%	-US$ 8,09 mil	0,15%	93
2024 Q2	US$ 232 mil	Comprar	2.863 +2	+0,1%	+US$ 163	0,15%	93
2024 Q1	US$ 241 mil	Comprar	2.861 +3	+0,1%	+US$ 238	0,17%	96
2023 Q4	US$ 222 mil	Comprar	+2.858	Nova	+US$ 203 mil	0,17%	99
2023 Q3	–	Vender	-2.849	Encerrada	-US$ 208 mil	–	107
2023 Q2	US$ 208 mil	Comprar	+2.849	Nova	+US$ 198 mil	0,18%	108

Outros fundos que detêm IWR

Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,12 bi 16,07% Retorno est. (1 ano)

Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM de US$ 3,23 bi 23,24% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM de US$ 1,77 bi 14,95% Retorno est. (1 ano)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de US$ 4,39 bi 17,99% Retorno est. (1 ano)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de US$ 215 mi 15,51% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de US$ 4,74 bi 19,14% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Olistico Wealth em IWR no T3 2026

Olistico Wealth reduziu sua participação em iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) em 25% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 43,8 mil e ficando com 1.200 ações avaliadas em US$ 128 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 120.

Olistico Wealth informou pela primeira vez uma posição em IWR no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 245 mil em T4 2024. 593 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Olistico Wealth detinha 1.200 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF, no valor de US$ 128 mil.
Olistico Wealth vendeu 396 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 43,8 mil.
iShares Russell Mid-Cap ETF representou 0,05% da carteira de Olistico Wealth em T3 2026, sua posição nº 120.
Olistico Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap ETF de Olistico Wealth atingiu o pico de US$ 245 mil em T4 2024.
593 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Olistico Wealth referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.