Olistico Wealths iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Olistico Wealth Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	128.060 $	Verkaufen	1.200 -396	-25 %	-43.812 $	0,05 %	120
2026 Q2	176.079 $	Verkaufen	1.596 -112	-7 %	-11.780 $	0,08 %	108
2026 Q1	166.076 $	Halten	1.708	–	–	0,08 %	104
2025 Q4	164.436 $	Verkaufen	1.708 -400	-19 %	-38.459 $	0,08 %	101
2025 Q3	203.535 $	Verkaufen	2.108 -177	-8 %	-16.778 $	0,11 %	96
2025 Q2	210.158 $	Verkaufen	2.285 -3	-0,1 %	-259 $	0,12 %	94
2025 Q1	194.647 $	Verkaufen	2.288 -483	-17 %	-43.078 $	0,12 %	100
2024 Q4	244.963 $	Kaufen	2.771 +4	+0,1 %	+363 $	0,14 %	92
2024 Q3	243.922 $	Verkaufen	2.767 -96	-3 %	-8.088 $	0,15 %	93
2024 Q2	232.151 $	Kaufen	2.863 +2	+0,1 %	+163 $	0,15 %	93
2024 Q1	240.551 $	Kaufen	2.861 +3	+0,1 %	+238 $	0,17 %	96
2023 Q4	222.155 $	Kaufen	+2.858	Neu	+203.033 $	0,17 %	99
2023 Q3	–	Verkaufen	-2.849	Geschlossen	-208.070 $	–	107
2023 Q2	208.070 $	Kaufen	+2.849	Neu	+198.175 $	0,18 %	108

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Olistico Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Olistico Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 43.812 $ und hielt danach 1.200 Aktien im Wert von 128.060 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #120.

Olistico Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 244.963 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 590 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 1.200 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 128.060 $.
Olistico Wealth verkaufte 396 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 43.812 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Olistico Wealth aus und war dessen Position auf Rang 120.
Olistico Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Olistico Wealth in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 244.963 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 590 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .