de Olistico Wealth iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Olistico Wealth Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 128 k	Vender	1,200 -396	-25%	-USD 43.8 k	0.05%	120
2026 Q2	USD 176 k	Vender	1,596 -112	-7%	-USD 11.8 k	0.08%	108
2026 Q1	USD 166 k	Mantener	1,708	–	–	0.08%	104
2025 Q4	USD 164 k	Vender	1,708 -400	-19%	-USD 38.5 k	0.08%	101
2025 Q3	USD 204 k	Vender	2,108 -177	-8%	-USD 16.8 k	0.11%	96
2025 Q2	USD 210 k	Vender	2,285 -3	-0.1%	-USD 259	0.12%	94
2025 Q1	USD 195 k	Vender	2,288 -483	-17%	-USD 43.1 k	0.12%	100
2024 Q4	USD 245 k	Comprar	2,771 +4	+0.1%	+USD 363	0.14%	92
2024 Q3	USD 244 k	Vender	2,767 -96	-3%	-USD 8.09 k	0.15%	93
2024 Q2	USD 232 k	Comprar	2,863 +2	+0.1%	+USD 163	0.15%	93
2024 Q1	USD 241 k	Comprar	2,861 +3	+0.1%	+USD 238	0.17%	96
2023 Q4	USD 222 k	Comprar	+2,858	Nuevas	+USD 203 k	0.17%	99
2023 Q3	–	Vender	-2,849	Cerradas	-USD 208 k	–	107
2023 Q2	USD 208 k	Comprar	+2,849	Nuevas	+USD 198 k	0.18%	108

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM de USD 3227 M 23.24% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM de USD 1770 M 14.95% Rendimiento estimado a 1 año

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de USD 4386 M 17.99% Rendimiento estimado a 1 año

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Olistico Wealth en IWR: resumen de T3 2026

Olistico Wealth redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 25% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 43.8 k, y conservó 1,200 acciones valuadas en USD 128 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #120.

Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en IWR en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 245 k en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 590 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

Al cierre de T3 2026, Olistico Wealth tenía 1,200 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 128 k.
Olistico Wealth vendió 396 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 43.8 k.
iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Olistico Wealth en T3 2026 y fue su posición número 120.
Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Olistico Wealth en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 245 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 590 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Olistico Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.