de Oak Root LLC Avantis US Large Cap Equity ETF AVLC Histórico de posições em ações

Carteira de Oak Root LLC Detalhes da ação AVLC Atividade dos fundos em AVLC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 181 mi	Manter	2.008.725	–	–	19,99%	2
2026 Q2	US$ 181 mi	Vender	2.008.725 -342.732	-15%	-US$ 29,6 mi	19,94%	2
2026 Q1	US$ 182 mi	Vender	2.351.457 -85.700	-4%	-US$ 6,87 mi	22,24%	2
2025 Q4	US$ 192 mi	Vender	2.437.157 -235.818	-9%	-US$ 18,3 mi	23,16%	2
2025 Q3	US$ 205 mi	Vender	2.672.975 -47.645	-2%	-US$ 3,51 mi	23,68%	2
2025 Q2	US$ 193 mi	Vender	2.720.620 -172.150	-6%	-US$ 11,3 mi	23,94%	2
2025 Q1	US$ 186 mi	Vender	2.892.770 -15.900	-0,5%	-US$ 1,08 mi	24,89%	2
2024 Q4	US$ 196 mi	Manter	2.908.670	–	–	25,58%	2
2024 Q3	US$ 192 mi	Manter	2.908.670	–	–	24,23%	2
2024 Q2	US$ 183 mi	Vender	2.908.670 -58.830	-2%	-US$ 3,6 mi	24,33%	2
2024 Q1	US$ 183 mi	Manter	2.967.500	–	–	24,58%	2
2023 Q4	US$ 165 mi	Comprar	+2.967.500	Nova	+US$ 154 mi	24,95%	2

Outros fundos que detêm AVLC

Ridgeline Wealth Mesa, Arizona AUM de US$ 176 mi 18,03% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

BFG

Buttonwood Financial Group Kansas City, Missouri AUM de US$ 199 mi 17,29% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Planning Kansas City, Missouri AUM de US$ 451 mi 8,55% Retorno est. (1 ano)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de US$ 241 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)

MFG

Mendota Financial Group Madison, Wisconsin AUM de US$ 161 mi 7,98% Retorno est. (1 ano)

WRCM

Western Reserve Capital Management Hudson, Ohio AUM de US$ 141 mi 17,32% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

SWA

ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois AUM de US$ 374 mi 0,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Oak Root LLC em AVLC no T3 2026

Oak Root LLC manteve inalterada sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF (AVLC) no T3 2026, com 2.008.725 ações avaliadas em US$ 181 mi. A posição representa 19,99% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Oak Root LLC informou pela primeira vez uma posição em AVLC no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 205 mi em T3 2025. 21 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AVLC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Oak Root LLC detinha 2.008.725 ações de Avantis US Large Cap Equity ETF, no valor de US$ 181 mi.
Oak Root LLC manteve inalterado o número de ações de Avantis US Large Cap Equity ETF em T3 2026.
Avantis US Large Cap Equity ETF representou 19,99% da carteira de Oak Root LLC em T3 2026, sua posição nº 2.
Oak Root LLC informou pela primeira vez uma posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Avantis US Large Cap Equity ETF de Oak Root LLC atingiu o pico de US$ 205 mi em T3 2025.
21 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Avantis US Large Cap Equity ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Oak Root LLC referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.