Oak Root LLCs Avantis US Large Cap Equity ETF AVLC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Root LLC Aktiendetails zu AVLC Fondsaktivität für AVLC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	181 Mio. $	Halten	2.008.725	–	–	19,99 %	2
2026 Q2	181 Mio. $	Verkaufen	2.008.725 -342.732	-15 %	-29,6 Mio. $	19,94 %	2
2026 Q1	182 Mio. $	Verkaufen	2.351.457 -85.700	-4 %	-6,87 Mio. $	22,24 %	2
2025 Q4	192 Mio. $	Verkaufen	2.437.157 -235.818	-9 %	-18,3 Mio. $	23,16 %	2
2025 Q3	205 Mio. $	Verkaufen	2.672.975 -47.645	-2 %	-3,51 Mio. $	23,68 %	2
2025 Q2	193 Mio. $	Verkaufen	2.720.620 -172.150	-6 %	-11,3 Mio. $	23,94 %	2
2025 Q1	186 Mio. $	Verkaufen	2.892.770 -15.900	-0,5 %	-1,08 Mio. $	24,89 %	2
2024 Q4	196 Mio. $	Halten	2.908.670	–	–	25,58 %	2
2024 Q3	192 Mio. $	Halten	2.908.670	–	–	24,23 %	2
2024 Q2	183 Mio. $	Verkaufen	2.908.670 -58.830	-2 %	-3,6 Mio. $	24,33 %	2
2024 Q1	183 Mio. $	Halten	2.967.500	–	–	24,58 %	2
2023 Q4	165 Mio. $	Kaufen	+2.967.500	Neu	+154 Mio. $	24,95 %	2

Weitere Fonds mit AVLC im Portfolio

Ridgeline Wealth Mesa, Arizona 176 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Buttonwood Financial Group Kansas City, Missouri 199 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Planning Kansas City, Missouri 451 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MFG

Mendota Financial Group Madison, Wisconsin 161 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WRCM

Western Reserve Capital Management Hudson, Ohio 141 Mio. $ AUM 17,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWA

ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois 374 Mio. $ AUM 0,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AVLC-Position von Oak Root LLC: Q3 2026 im Rückblick

Oak Root LLC hielt seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF (AVLC) im Q3 2026 mit 2.008.725 Aktien im Wert von 181 Mio. $ unverändert. Die Position macht 19,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Oak Root LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in AVLC und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 205 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds AVLC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Root LLC 2.008.725 Aktien von Avantis US Large Cap Equity ETF im Wert von 181 Mio. $.
Oak Root LLC ließ seinen Bestand an Avantis US Large Cap Equity ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Avantis US Large Cap Equity ETF machte in Q3 2026 19,99 % des Portfolios von Oak Root LLC aus und war dessen Position auf Rang 2.
Oak Root LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Oak Root LLC in Avantis US Large Cap Equity ETF erreichte im Q3 2025 mit 205 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds Avantis US Large Cap Equity ETF.

Auf Grundlage der von Oak Root LLC für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .