Oak Root LLC
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de Oak Root LLC Avantis US Large Cap Equity ETF AVLC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Oak Root LLC Detalles de la acción AVLC Actividad de fondos de AVLC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 181 M Mantener
2,008,725
– – 19.99% 2
2026
Q2 		USD 181 M Vender
2,008,725
-342,732
-15% -USD 29.6 M 19.94% 2
2026
Q1 		USD 182 M Vender
2,351,457
-85,700
-4% -USD 6.87 M 22.24% 2
2025
Q4 		USD 192 M Vender
2,437,157
-235,818
-9% -USD 18.3 M 23.16% 2
2025
Q3 		USD 205 M Vender
2,672,975
-47,645
-2% -USD 3.51 M 23.68% 2
2025
Q2 		USD 193 M Vender
2,720,620
-172,150
-6% -USD 11.3 M 23.94% 2
2025
Q1 		USD 186 M Vender
2,892,770
-15,900
-0.5% -USD 1.08 M 24.89% 2
2024
Q4 		USD 196 M Mantener
2,908,670
– – 25.58% 2
2024
Q3 		USD 192 M Mantener
2,908,670
– – 24.23% 2
2024
Q2 		USD 183 M Vender
2,908,670
-58,830
-2% -USD 3.6 M 24.33% 2
2024
Q1 		USD 183 M Mantener
2,967,500
– – 24.58% 2
2023
Q4 		USD 165 M Comprar
+2,967,500
Nuevas +USD 154 M 24.95% 2

Otros fondos que tienen AVLC en su cartera

RW
Ridgeline Wealth Mesa, Arizona AUM de USD 176 M 18.03% Rendimiento estimado a 1 año
Global Strategic Investment Solutions
Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de USD 1135 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
BFG
Buttonwood Financial Group Kansas City, Missouri AUM de USD 199 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año
PP
Prosperity Planning Kansas City, Missouri AUM de USD 451 M 8.55% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de USD 241 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Mendota Financial Group Madison, Wisconsin AUM de USD 161 M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año
WRCM
Western Reserve Capital Management Hudson, Ohio AUM de USD 141 M 17.32% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
SWA
ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois AUM de USD 374 M 0.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Oak Root LLC en AVLC: resumen de T3 2026

Oak Root LLC mantuvo sin cambios su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF (AVLC) en T3 2026, con 2,008,725 acciones por un valor de USD 181 M. La posición representa 19.99% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Oak Root LLC reportó por primera vez una posición en AVLC en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 205 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVLC.

  • Al cierre de T3 2026, Oak Root LLC tenía 2,008,725 acciones de Avantis US Large Cap Equity ETF con un valor de USD 181 M.
  • Oak Root LLC mantuvo sin cambios su número de acciones de Avantis US Large Cap Equity ETF en T3 2026.
  • Avantis US Large Cap Equity ETF representó 19.99% de la cartera de Oak Root LLC en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • Oak Root LLC reportó por primera vez una posición en Avantis US Large Cap Equity ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Oak Root LLC en Avantis US Large Cap Equity ETF alcanzó su máximo de USD 205 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Large Cap Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Oak Root LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.