de NWAM LLC Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de NWAM LLC Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,53 mi	Comprar	114.367 +42.231	+59%	+US$ 959 mil	0,12%	176
2026 Q2	US$ 1,67 mi	Vender	72.136 -4.173	-5%	-US$ 96,6 mil	0,08%	232
2026 Q1	US$ 1,77 mi	Comprar	76.309 +20.617	+37%	+US$ 483 mil	0,1%	193
2025 Q4	US$ 1,31 mi	Vender	55.692 -46.940	-46%	-US$ 1,1 mi	0,07%	236
2025 Q3	US$ 2,43 mi	Comprar	102.632 +4.723	+5%	+US$ 110 mil	0,13%	162
2025 Q2	US$ 2,26 mi	Vender	97.909 -2.389	-2%	-US$ 54,8 mil	0,13%	159
2025 Q1	US$ 2,32 mi	Comprar	100.298 +26.503	+36%	+US$ 607 mil	0,2%	113
2024 Q4	US$ 1,68 mi	Vender	73.795 -5.001	-6%	-US$ 116 mil	0,1%	188
2024 Q3	US$ 1,87 mi	Comprar	+78.796	Nova	+US$ 1,84 mi	0,11%	178
2024 Q2	–	Vender	-84.542	Encerrada	-US$ 1,92 mi	–	450
2024 Q1	US$ 1,92 mi	Comprar	84.542 +6.102	+8%	+US$ 140 mil	0,15%	135
2023 Q4	US$ 1,83 mi	Comprar	78.440 +6.334	+9%	+US$ 142 mil	0,15%	138
2023 Q3	US$ 1,59 mi	Vender	72.106 -15.044	-17%	-US$ 341 mil	0,16%	126
2023 Q2	US$ 2,01 mi	Comprar	87.150 +6.136	+8%	+US$ 143 mil	0,17%	134
2023 Q1	US$ 1,9 mi	Comprar	81.014 +54.410	+205%	+US$ 1,27 mi	0,19%	120
2022 Q4	US$ 607 mil	Comprar	26.604 +10	+0%	+US$ 228	0,05%	283
2022 Q3	US$ 603 mil	Comprar	26.594 +5.034	+23%	+US$ 120 mil	0,06%	272
2022 Q2	US$ 519 mil	Comprar	21.560 +7.298	+51%	+US$ 177 mil	0,05%	294
2022 Q1	US$ 361 mil	Comprar	+14.262	Nova	+US$ 370 mil	0,03%	383
2021 Q3	–	Vender	-8.240	Encerrada	-US$ 225 mil	–	513
2021 Q2	US$ 225 mil	Vender	8.240 -1.264	-13%	-US$ 34,3 mil	0,02%	425
2021 Q1	US$ 256 mil	Comprar	+9.504	Nova	+US$ 261 mil	0,03%	410
2017 Q1	–	Vender	-12.962	Encerrada	-US$ 334 mil	–	320
2016 Q4	US$ 334 mil	Comprar	+12.962	Nova	+US$ 339 mil	0,11%	187

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,19 bi 9,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de NWAM LLC em SCHZ no T3 2026

NWAM LLC aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 59% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 959 mil em ações e elevando a posição para 114.367 ações, avaliadas em US$ 2,53 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 176.

NWAM LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2016 e a manteve por 21 trimestres desde então. 602 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, NWAM LLC detinha 114.367 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,53 mi.
NWAM LLC comprou 42.231 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 959 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,12% da carteira de NWAM LLC em T3 2026, sua posição nº 176.
NWAM LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2016 e a manteve por 21 trimestres desde então.
602 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de NWAM LLC referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.