de Monograph Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Monograph Wealth Advisors Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,21 mi	Manter	5.315	–	–	0,1%	57
2026 Q1	US$ 1,12 mi	Manter	5.315	–	–	0,11%	57
2025 Q4	US$ 1,13 mi	Manter	5.315	–	–	0,11%	55
2025 Q3	US$ 1,1 mi	Manter	5.315	–	–	0,11%	57
2025 Q2	US$ 1,04 mi	Manter	5.315	–	–	0,13%	52
2025 Q1	US$ 1,01 mi	Manter	5.315	–	–	0,14%	50
2024 Q4	US$ 1,01 mi	Manter	5.315	–	–	0,13%	49
2024 Q3	US$ 1,05 mi	Manter	5.315	–	–	0,14%	48
2024 Q2	US$ 967 mil	Manter	5.315	–	–	0,14%	45
2024 Q1	US$ 993 mil	Manter	5.315	–	–	0,15%	56
2023 Q4	US$ 924 mil	Comprar	5.315 +1	+0%	+US$ 161	0,17%	42
2023 Q3	US$ 822 mil	Manter	5.314	–	–	0,16%	53
2023 Q2	US$ 857 mil	Comprar	5.314 +1	+0%	+US$ 154	0,18%	36
2023 Q1	US$ 806 mil	Manter	5.313	–	–	0,19%	34
2022 Q4	US$ 771 mil	Comprar	5.313 +1	+0%	+US$ 143	0,2%	38
2022 Q3	US$ 683 mil	Manter	5.312	–	–	0,22%	32
2022 Q2	US$ 730 mil	Comprar	5.312 +1	+0%	+US$ 148	0,21%	33
2022 Q1	US$ 827 mil	Manter	5.311	–	–	0,21%	36
2021 Q4	US$ 832 mil	Comprar	+5.311	Nova	+US$ 808 mil	0,21%	36

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Monograph Wealth Advisors em IVE no T2 2026

Monograph Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T2 2026, com 5.315 ações avaliadas em US$ 1,21 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

Monograph Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Monograph Wealth Advisors detinha 5.315 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,21 mi.
Monograph Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,1% da carteira de Monograph Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 57.
Monograph Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Monograph Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.