Monograph Wealth Advisors
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de Monograph Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Monograph Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.21 M Mantener
5,315
– – 0.1% 57
2026
Q1 		USD 1.12 M Mantener
5,315
– – 0.11% 57
2025
Q4 		USD 1.13 M Mantener
5,315
– – 0.11% 55
2025
Q3 		USD 1.1 M Mantener
5,315
– – 0.11% 57
2025
Q2 		USD 1.04 M Mantener
5,315
– – 0.13% 52
2025
Q1 		USD 1.01 M Mantener
5,315
– – 0.14% 50
2024
Q4 		USD 1.01 M Mantener
5,315
– – 0.13% 49
2024
Q3 		USD 1.05 M Mantener
5,315
– – 0.14% 48
2024
Q2 		USD 967 k Mantener
5,315
– – 0.14% 45
2024
Q1 		USD 993 k Mantener
5,315
– – 0.15% 56
2023
Q4 		USD 924 k Comprar
5,315
+1
+0% +USD 161 0.17% 42
2023
Q3 		USD 822 k Mantener
5,314
– – 0.16% 53
2023
Q2 		USD 857 k Comprar
5,314
+1
+0% +USD 154 0.18% 36
2023
Q1 		USD 806 k Mantener
5,313
– – 0.19% 34
2022
Q4 		USD 771 k Comprar
5,313
+1
+0% +USD 143 0.2% 38
2022
Q3 		USD 683 k Mantener
5,312
– – 0.22% 32
2022
Q2 		USD 730 k Comprar
5,312
+1
+0% +USD 148 0.21% 33
2022
Q1 		USD 827 k Mantener
5,311
– – 0.21% 36
2021
Q4 		USD 832 k Comprar
+5,311
Nuevas +USD 808 k 0.21% 36

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Monograph Wealth Advisors en IVE: resumen de T2 2026

Monograph Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 5,315 acciones por un valor de USD 1.21 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Monograph Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,774 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Monograph Wealth Advisors tenía 5,315 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.21 M.
  • Monograph Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.1% de la cartera de Monograph Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 57.
  • Monograph Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,774 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Monograph Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.