Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management WSFS Financial WSFS Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação WSFS Atividade dos fundos em WSFS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 796 mil Comprar
10.373
+159
+2% +US$ 11,4 mil 0,01% 383
2026
Q1 		US$ 669 mil Vender
10.214
-5
-0% -US$ 315 0,01% 390
2025
Q4 		US$ 564 mil Comprar
10.219
+3
+0% +US$ 164 0,01% 435
2025
Q3 		US$ 551 mil Vender
10.216
-7.200
-41% -US$ 407 mil 0,01% 438
2025
Q2 		US$ 958 mil Vender
17.416
-818
-4% -US$ 42,5 mil 0,01% 338
2025
Q1 		US$ 946 mil Vender
18.234
-25
-0,1% -US$ 1,35 mil 0,01% 334
2024
Q4 		US$ 970 mil Vender
18.259
-14.382
-44% -US$ 783 mil 0,01% 334
2024
Q3 		US$ 1,66 mi Vender
32.641
-2.400
-7% -US$ 124 mil 0,02% 254
2024
Q2 		US$ 1,65 mi Vender
35.041
-30.695
-47% -US$ 1,36 mi 0,02% 244
2024
Q1 		US$ 2,97 mi Comprar
65.736
+8
+0% +US$ 348 0,05% 197
2023
Q4 		US$ 3,02 mi Vender
65.728
-53
-0,1% -US$ 2,08 mil 0,05% 191
2023
Q3 		US$ 2,4 mi Vender
65.781
-190
-0,3% -US$ 7,58 mil 0,05% 198
2023
Q2 		US$ 2,49 mi Vender
65.971
-13
-0% -US$ 462 0,05% 203
2023
Q1 		US$ 2,48 mi Comprar
65.984
+90
+0,1% +US$ 4,13 mil 0,1% 85
2022
Q4 		US$ 2,99 mi Vender
65.894
-10.388
-14% -US$ 488 mil 0,12% 78
2022
Q3 		US$ 3,54 mi Vender
76.282
-19.187
-20% -US$ 897 mil 0,18% 60
2022
Q2 		US$ 3,83 mi Vender
95.469
-19.362
-17% -US$ 797 mil 0,18% 68
2022
Q1 		US$ 5,35 mi Comprar
114.831
+102.433
+826% +US$ 5,31 mi 0,24% 59
2021
Q4 		US$ 621 mil Comprar
12.398
+1.216
+11% +US$ 63,7 mil 0,02% 237
2021
Q3 		US$ 574 mil Manter
11.182
– – 0,03% 146
2021
Q2 		US$ 521 mil Manter
11.182
– – 0,03% 145
2021
Q1 		US$ 557 mil Manter
11.182
– – 0,04% 135
2020
Q4 		US$ 502 mil Comprar
+11.182
Nova +US$ 410 mil 0,04% 135

Outros fundos que detêm WSFS

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 66,6 bi
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)
Pzena Investment Management
Pzena Investment Management New York AUM de US$ 34,1 bi 23,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em WSFS no T2 2026

Modera Wealth Management aumentou sua participação em WSFS Financial (WSFS) em 1,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 11,4 mil em ações e elevando a posição para 10.373 ações, avaliadas em US$ 796 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 383.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WSFS no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,35 mi em T1 2022. 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WSFS no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 10.373 ações de WSFS Financial, no valor de US$ 796 mil.
  • Modera Wealth Management comprou 159 ações de WSFS Financial no T2 2026, por um valor estimado de US$ 11,4 mil.
  • WSFS Financial representou 0,01% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 383.
  • Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WSFS Financial no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de WSFS Financial de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,35 mi em T1 2022.
  • 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WSFS Financial em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.