Modera Wealth Management
WSFS-Symbol

Modera Wealth Managements WSFS Financial WSFS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu WSFS Fondsaktivität für WSFS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		795.921 $ Kaufen
10.373
+159
+2 % +11.396 $ 0,01 % 383
2026
Q1 		668.609 $ Verkaufen
10.214
-5
-0 % -315 $ 0,01 % 390
2025
Q4 		564.498 $ Kaufen
10.219
+3
+0 % +164 $ 0,01 % 435
2025
Q3 		550.949 $ Verkaufen
10.216
-7.200
-41 % -406.524 $ 0,01 % 438
2025
Q2 		957.880 $ Verkaufen
17.416
-818
-4 % -42.481 $ 0,01 % 338
2025
Q1 		945.798 $ Verkaufen
18.234
-25
-0,1 % -1.346 $ 0,01 % 334
2024
Q4 		970.101 $ Verkaufen
18.259
-14.382
-44 % -782.552 $ 0,01 % 334
2024
Q3 		1,66 Mio. $ Verkaufen
32.641
-2.400
-7 % -124.375 $ 0,02 % 254
2024
Q2 		1,65 Mio. $ Verkaufen
35.041
-30.695
-47 % -1,36 Mio. $ 0,02 % 244
2024
Q1 		2,97 Mio. $ Kaufen
65.736
+8
+0 % +348 $ 0,05 % 197
2023
Q4 		3,02 Mio. $ Verkaufen
65.728
-53
-0,1 % -2.079 $ 0,05 % 191
2023
Q3 		2,4 Mio. $ Verkaufen
65.781
-190
-0,3 % -7.578 $ 0,05 % 198
2023
Q2 		2,49 Mio. $ Verkaufen
65.971
-13
-0 % -462 $ 0,05 % 203
2023
Q1 		2,48 Mio. $ Kaufen
65.984
+90
+0,1 % +4.132 $ 0,1 % 85
2022
Q4 		2,99 Mio. $ Verkaufen
65.894
-10.388
-14 % -488.475 $ 0,12 % 78
2022
Q3 		3,54 Mio. $ Verkaufen
76.282
-19.187
-20 % -896.630 $ 0,18 % 60
2022
Q2 		3,83 Mio. $ Verkaufen
95.469
-19.362
-17 % -796.831 $ 0,18 % 68
2022
Q1 		5,35 Mio. $ Kaufen
114.831
+102.433
+826 % +5,31 Mio. $ 0,24 % 59
2021
Q4 		621.000 $ Kaufen
12.398
+1.216
+11 % +63.690 $ 0,02 % 237
2021
Q3 		574.000 $ Halten
11.182
– – 0,03 % 146
2021
Q2 		521.000 $ Halten
11.182
– – 0,03 % 145
2021
Q1 		557.000 $ Halten
11.182
– – 0,04 % 135
2020
Q4 		502.000 $ Kaufen
+11.182
Neu +410.170 $ 0,04 % 135

Weitere Fonds mit WSFS im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pzena Investment Management
Pzena Investment Management New York 34,1 Mrd. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSFS-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WSFS Financial (WSFS) im Q2 2026 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.396 $ und erhöhte die Position damit auf 10.373 Aktien im Wert von 795.921 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #383.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WSFS und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 5,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSFS.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 10.373 Aktien von WSFS Financial im Wert von 795.921 $.
  • Modera Wealth Management kaufte im Q2 2026 159 Aktien von WSFS Financial im geschätzten Wert von 11.396 $.
  • WSFS Financial machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 383.
  • Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WSFS Financial und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Modera Wealth Management in WSFS Financial erreichte im Q1 2022 mit 5,35 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSFS Financial.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .