Modera Wealth Management
icono de WSFS

de Modera Wealth Management WSFS Financial WSFS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción WSFS Actividad de fondos de WSFS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 796 k Comprar
10,373
+159
+2% +USD 11.4 k 0.01% 383
2026
Q1 		USD 669 k Vender
10,214
-5
-0% -USD 315 0.01% 390
2025
Q4 		USD 564 k Comprar
10,219
+3
+0% +USD 164 0.01% 435
2025
Q3 		USD 551 k Vender
10,216
-7,200
-41% -USD 407 k 0.01% 438
2025
Q2 		USD 958 k Vender
17,416
-818
-4% -USD 42.5 k 0.01% 338
2025
Q1 		USD 946 k Vender
18,234
-25
-0.1% -USD 1.35 k 0.01% 334
2024
Q4 		USD 970 k Vender
18,259
-14,382
-44% -USD 783 k 0.01% 334
2024
Q3 		USD 1.66 M Vender
32,641
-2,400
-7% -USD 124 k 0.02% 254
2024
Q2 		USD 1.65 M Vender
35,041
-30,695
-47% -USD 1.36 M 0.02% 244
2024
Q1 		USD 2.97 M Comprar
65,736
+8
+0% +USD 348 0.05% 197
2023
Q4 		USD 3.02 M Vender
65,728
-53
-0.1% -USD 2.08 k 0.05% 191
2023
Q3 		USD 2.4 M Vender
65,781
-190
-0.3% -USD 7.58 k 0.05% 198
2023
Q2 		USD 2.49 M Vender
65,971
-13
-0% -USD 462 0.05% 203
2023
Q1 		USD 2.48 M Comprar
65,984
+90
+0.1% +USD 4.13 k 0.1% 85
2022
Q4 		USD 2.99 M Vender
65,894
-10,388
-14% -USD 488 k 0.12% 78
2022
Q3 		USD 3.54 M Vender
76,282
-19,187
-20% -USD 897 k 0.18% 60
2022
Q2 		USD 3.83 M Vender
95,469
-19,362
-17% -USD 797 k 0.18% 68
2022
Q1 		USD 5.35 M Comprar
114,831
+102,433
+826% +USD 5.31 M 0.24% 59
2021
Q4 		USD 621 k Comprar
12,398
+1,216
+11% +USD 63.7 k 0.02% 237
2021
Q3 		USD 574 k Mantener
11,182
– – 0.03% 146
2021
Q2 		USD 521 k Mantener
11,182
– – 0.03% 145
2021
Q1 		USD 557 k Mantener
11,182
– – 0.04% 135
2020
Q4 		USD 502 k Comprar
+11,182
Nuevas +USD 410 k 0.04% 135

Otros fondos que tienen WSFS en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 66.6 mil M
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Pzena Investment Management
Pzena Investment Management New York AUM de USD 34.1 mil M 23.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en WSFS: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en WSFS Financial (WSFS) en 1.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 11.4 k y elevar la posición a 10,373 acciones con un valor de USD 796 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #383.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en WSFS en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.35 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSFS.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 10,373 acciones de WSFS Financial con un valor de USD 796 k.
  • Modera Wealth Management compró 159 acciones de WSFS Financial en T2 2026, por un monto estimado de USD 11.4 k.
  • WSFS Financial representó 0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 383.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en WSFS Financial en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en WSFS Financial alcanzó su máximo de USD 5.35 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WSFS Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.