Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação DLS Atividade dos fundos em DLS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 302 mil Vender
3.601
-1.073
-23% -US$ 92,4 mil ﹤0,01% 550
2026
Q1 		US$ 381 mil Comprar
4.674
+1.257
+37% +US$ 106 mil ﹤0,01% 488
2025
Q4 		US$ 277 mil Comprar
3.417
+8
+0,2% +US$ 632 ﹤0,01% 560
2025
Q3 		US$ 271 mil Vender
3.409
-122
-3% -US$ 9,5 mil ﹤0,01% 559
2025
Q2 		US$ 265 mil Vender
3.531
-74
-2% -US$ 5,19 mil ﹤0,01% 560
2025
Q1 		US$ 238 mil Vender
3.605
-42
-1% -US$ 2,74 mil ﹤0,01% 564
2024
Q4 		US$ 230 mil Comprar
3.647
+10
+0,3% +US$ 651 ﹤0,01% 568
2024
Q3 		US$ 251 mil Comprar
3.637
+5
+0,1% +US$ 331 ﹤0,01% 531
2024
Q2 		US$ 230 mil Comprar
3.632
+14
+0,4% +US$ 908 ﹤0,01% 522
2024
Q1 		US$ 236 mil Comprar
+3.618
Nova +US$ 229 mil ﹤0,01% 520
2023
Q4 		– Vender
-3.887
Encerrada -US$ 223 mil – 528
2023
Q3 		US$ 223 mil Vender
3.887
-186
-5% -US$ 11,1 mil ﹤0,01% 499
2023
Q2 		US$ 242 mil Comprar
4.073
+60
+1% +US$ 3,66 mil ﹤0,01% 499
2023
Q1 		US$ 245 mil Comprar
4.013
+7
+0,2% +US$ 429 0,01% 313
2022
Q4 		US$ 232 mil Vender
4.006
-1.810
-31% -US$ 101 mil 0,01% 314
2022
Q3 		US$ 299 mil Vender
5.816
-1.802
-24% -US$ 105 mil 0,02% 243
2022
Q2 		US$ 445 mil Vender
7.618
-103
-1% -US$ 6,58 mil 0,02% 204
2022
Q1 		US$ 530 mil Vender
7.721
-274
-3% -US$ 19,2 mil 0,02% 204
2021
Q4 		US$ 589 mil Comprar
7.995
+5
+0,1% +US$ 368 0,02% 249
2021
Q3 		US$ 593 mil Comprar
7.990
+68
+0,9% +US$ 5,18 mil 0,03% 144
2021
Q2 		US$ 592 mil Comprar
7.922
+10
+0,1% +US$ 755 0,03% 139
2021
Q1 		US$ 572 mil Comprar
7.912
+352
+5% +US$ 24,9 mil 0,04% 133
2020
Q4 		US$ 515 mil Comprar
7.560
+2.003
+36% +US$ 127 mil 0,04% 132
2020
Q3 		US$ 333 mil Comprar
5.557
+273
+5% +US$ 16,1 mil 0,05% 114
2020
Q2 		US$ 294 mil Vender
5.284
-4.453
-46% -US$ 235 mil 0,05% 120
2020
Q1 		US$ 468 mil Comprar
+9.737
Nova +US$ 607 mil 0,1% 83

Outros fundos que detêm DLS

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 1,24 bi 11,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 26,6 bi 22,97% Retorno est. (1 ano)
Atomi Financial Group
Atomi Financial Group New York AUM de US$ 3,84 bi 30,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em DLS no T2 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) em 23% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 92,4 mil e ficando com 3.601 ações avaliadas em US$ 302 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 550.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DLS no T1 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 593 mil em T3 2021. 206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLS no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 3.601 ações de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, no valor de US$ 302 mil.
  • Modera Wealth Management vendeu 1.073 ações de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 92,4 mil.
  • WisdomTree International SmallCap Dividend Fund representou ﹤0,01% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 550.
  • Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund no T1 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 593 mil em T3 2021.
  • 206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree International SmallCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.