de Modera Wealth Management WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação DLN Atividade dos fundos em DLN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 378 mil	Vender	3.927 -2.130	-35%	-US$ 201 mil	﹤0,01%	505
2026 Q1	US$ 541 mil	Manter	6.057	–	–	0,01%	421
2025 Q4	US$ 534 mil	Manter	6.057	–	–	0,01%	442
2025 Q3	US$ 527 mil	Manter	6.057	–	–	0,01%	449
2025 Q2	US$ 498 mil	Vender	6.057 -109	-2%	-US$ 8,51 mil	0,01%	448
2025 Q1	US$ 489 mil	Manter	6.166	–	–	0,01%	444
2024 Q4	US$ 480 mil	Vender	6.166 -171	-3%	-US$ 13,6 mil	0,01%	449
2024 Q3	US$ 498 mil	Manter	6.337	–	–	0,01%	415
2024 Q2	US$ 461 mil	Manter	6.337	–	–	0,01%	406
2024 Q1	US$ 457 mil	Manter	6.337	–	–	0,01%	402
2023 Q4	US$ 421 mil	Manter	6.337	–	–	0,01%	400
2023 Q3	US$ 390 mil	Vender	6.337 -7.989	-56%	-US$ 510 mil	0,01%	397
2023 Q2	US$ 911 mil	Comprar	+14.326	Nova	+US$ 889 mil	0,02%	306

Outros fundos que detêm DLN

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de US$ 6,33 bi 25,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em DLN no T2 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) em 35% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 201 mil e ficando com 3.927 ações avaliadas em US$ 378 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 505.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DLN no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 911 mil em T2 2023. 481 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLN no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 3.927 ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund, no valor de US$ 378 mil.
Modera Wealth Management vendeu 2.130 ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 201 mil.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representou ﹤0,01% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 505.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 911 mil em T2 2023.
481 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.