Modera Wealth Managements WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	378.249 $	Verkaufen	3.927 -2.130	-35 %	-201.283 $	﹤0,01 %	505
2026 Q1	541.072 $	Halten	6.057	–	–	0,01 %	421
2025 Q4	533.501 $	Halten	6.057	–	–	0,01 %	442
2025 Q3	527.141 $	Halten	6.057	–	–	0,01 %	449
2025 Q2	497.522 $	Verkaufen	6.057 -109	-2 %	-8.514 $	0,01 %	448
2025 Q1	489.396 $	Halten	6.166	–	–	0,01 %	444
2024 Q4	479.654 $	Verkaufen	6.166 -171	-3 %	-13.635 $	0,01 %	449
2024 Q3	497.835 $	Halten	6.337	–	–	0,01 %	415
2024 Q2	461.017 $	Halten	6.337	–	–	0,01 %	406
2024 Q1	457.469 $	Halten	6.337	–	–	0,01 %	402
2023 Q4	420.650 $	Halten	6.337	–	–	0,01 %	400
2023 Q3	389.662 $	Verkaufen	6.337 -7.989	-56 %	-509.813 $	0,01 %	397
2023 Q2	911.110 $	Kaufen	+14.326	Neu	+888.741 $	0,02 %	306

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,33 Mrd. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q2 2026 um 35 %, verkaufte schätzungsweise 201.283 $ und hielt danach 3.927 Aktien im Wert von 378.249 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #505.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 911.110 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 481 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 3.927 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 378.249 $.
Modera Wealth Management verkaufte 2.130 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 201.283 $.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 505.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Modera Wealth Management in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q2 2023 mit 911.110 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 481 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .