Modera Wealth Management
icono de DLN

de Modera Wealth Management WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 378 k Vender
3,927
-2,130
-35% -USD 201 k ﹤0.01% 505
2026
Q1 		USD 541 k Mantener
6,057
– – 0.01% 421
2025
Q4 		USD 534 k Mantener
6,057
– – 0.01% 442
2025
Q3 		USD 527 k Mantener
6,057
– – 0.01% 449
2025
Q2 		USD 498 k Vender
6,057
-109
-2% -USD 8.51 k 0.01% 448
2025
Q1 		USD 489 k Mantener
6,166
– – 0.01% 444
2024
Q4 		USD 480 k Vender
6,166
-171
-3% -USD 13.6 k 0.01% 449
2024
Q3 		USD 498 k Mantener
6,337
– – 0.01% 415
2024
Q2 		USD 461 k Mantener
6,337
– – 0.01% 406
2024
Q1 		USD 457 k Mantener
6,337
– – 0.01% 402
2023
Q4 		USD 421 k Mantener
6,337
– – 0.01% 400
2023
Q3 		USD 390 k Vender
6,337
-7,989
-56% -USD 510 k 0.01% 397
2023
Q2 		USD 911 k Comprar
+14,326
Nuevas +USD 889 k 0.02% 306

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Great Valley Advisor Group
Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de USD 6331 M 25.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en DLN: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en 35% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 201 k, y conservó 3,927 acciones valuadas en USD 378 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #505.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en DLN en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 911 k en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 481 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 3,927 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund con un valor de USD 378 k.
  • Modera Wealth Management vendió 2,130 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 201 k.
  • WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 505.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 911 k en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 481 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.