de Milestone Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Milestone Wealth Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 226 mil	Manter	1.572	–	–	0,25%	43
2022 Q2	US$ 236 mil	Vender	1.572 -170	-10%	-US$ 27,9 mil	0,25%	47
2022 Q1	US$ 312 mil	Manter	1.742	–	–	0,25%	45
2021 Q4	US$ 312 mil	Comprar	+1.742	Nova	+US$ 310 mil	0,25%	45

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Milestone Wealth em VBR no T3 2022

Milestone Wealth manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) no T3 2022, com 1.572 ações avaliadas em US$ 226 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 43.

Milestone Wealth informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2021 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 312 mil em T1 2022. 1.088 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, Milestone Wealth detinha 1.572 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 226 mil.
Milestone Wealth manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2022.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,25% da carteira de Milestone Wealth em T3 2022, sua posição nº 43.
Milestone Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2021 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Milestone Wealth atingiu o pico de US$ 312 mil em T1 2022.
1.088 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Milestone Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.