de Milestone Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	USD 226 k	Mantener	1,572	–	–	0.25%	43
2022 Q2	USD 236 k	Vender	1,572 -170	-10%	-USD 27.9 k	0.25%	47
2022 Q1	USD 312 k	Mantener	1,742	–	–	0.25%	45
2021 Q4	USD 312 k	Comprar	+1,742	Nuevas	+USD 310 k	0.25%	45

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Wealth en VBR: resumen de T3 2022

Milestone Wealth mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en T3 2022, con 1,572 acciones por un valor de USD 226 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #43.

Milestone Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2021 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 312 k en T1 2022. Al cierre de T3 2022, 1,088 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2022, Milestone Wealth tenía 1,572 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 226 k.
Milestone Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2022.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.25% de la cartera de Milestone Wealth en T3 2022 y fue su posición número 43.
Milestone Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Milestone Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 312 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2022, 1,088 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.