Milestone Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	226.000 $	Halten	1.572	–	–	0,25 %	43
2022 Q2	236.000 $	Verkaufen	1.572 -170	-10 %	-27.878 $	0,25 %	47
2022 Q1	312.000 $	Halten	1.742	–	–	0,25 %	45
2021 Q4	312.000 $	Kaufen	+1.742	Neu	+309.790 $	0,25 %	45

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Milestone Wealth: Q3 2022 im Rückblick

Milestone Wealth hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2022 mit 1.572 Aktien im Wert von 226.000 $ unverändert. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Milestone Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 312.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 1.088 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 1.572 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 226.000 $.
Milestone Wealth ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2022 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2022 0,25 % des Portfolios von Milestone Wealth aus und war dessen Position auf Rang 43.
Milestone Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Milestone Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 312.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 1.088 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .