de Milestone Advisory Partners State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Histórico de posições em ações

Carteira de Milestone Advisory Partners Detalhes da ação XLE Atividade dos fundos em XLE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 4,04 mi	Comprar	89.366 +27.804	+45%	+US$ 1,22 mi	3,36%	8
2023 Q2	US$ 2,5 mi	Vender	61.562 -2.202	-3%	-US$ 89,7 mil	2,26%	15
2023 Q1	US$ 2,64 mi	Vender	63.764 -27.752	-30%	-US$ 1,19 mi	2,44%	14
2022 Q4	US$ 4 mi	Manter	91.516	–	–	2,98%	11
2022 Q3	US$ 3,3 mi	Vender	91.516 -400	-0,4%	-US$ 15,1 mil	2,47%	12
2022 Q2	US$ 3,34 mi	Vender	91.916 -27.564	-23%	-US$ 1,11 mi	2,7%	11
2022 Q1	US$ 4,57 mi	Vender	119.480 -3.118	-3%	-US$ 108 mil	2,46%	12
2021 Q4	US$ 3,4 mi	Comprar	122.598 +640	+0,5%	+US$ 18,1 mil	1,72%	18
2021 Q3	US$ 3,18 mi	Vender	121.958 -1.188	-1%	-US$ 29,4 mil	1,87%	18
2021 Q2	US$ 3,32 mi	Comprar	+123.146	Nova	+US$ 3,2 mi	1,75%	19
2020 Q3	–	Vender	-179.478	Encerrada	-US$ 3,4 mi	–	52
2020 Q2	US$ 3,4 mi	Comprar	+179.478	Nova	+US$ 3,34 mi	2%	15

Outros fundos que detêm XLE

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Milestone Advisory Partners em XLE no T3 2023

Milestone Advisory Partners aumentou sua participação em State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) em 45% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 1,22 mi em ações e elevando a posição para 89.366 ações, avaliadas em US$ 4,04 mi. A posição representa 3,36% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Milestone Advisory Partners informou pela primeira vez uma posição em XLE no T2 2020 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,57 mi em T1 2022. 1.713 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XLE no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Milestone Advisory Partners detinha 89.366 ações de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, no valor de US$ 4,04 mi.
Milestone Advisory Partners comprou 27.804 ações de State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 1,22 mi.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF representou 3,36% da carteira de Milestone Advisory Partners em T3 2023, sua posição nº 8.
Milestone Advisory Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2020 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de State Street Energy Select Sector SPDR ETF de Milestone Advisory Partners atingiu o pico de US$ 4,57 mi em T1 2022.
1.713 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street Energy Select Sector SPDR ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Milestone Advisory Partners referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.