de Milestone Advisory Partners State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Advisory Partners Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 4.04 M	Comprar	89,366 +27,804	+45%	+USD 1.22 M	3.36%	8
2023 Q2	USD 2.5 M	Vender	61,562 -2,202	-3%	-USD 89.7 k	2.26%	15
2023 Q1	USD 2.64 M	Vender	63,764 -27,752	-30%	-USD 1.19 M	2.44%	14
2022 Q4	USD 4 M	Mantener	91,516	–	–	2.98%	11
2022 Q3	USD 3.3 M	Vender	91,516 -400	-0.4%	-USD 15.1 k	2.47%	12
2022 Q2	USD 3.34 M	Vender	91,916 -27,564	-23%	-USD 1.11 M	2.7%	11
2022 Q1	USD 4.57 M	Vender	119,480 -3,118	-3%	-USD 108 k	2.46%	12
2021 Q4	USD 3.4 M	Comprar	122,598 +640	+0.5%	+USD 18.1 k	1.72%	18
2021 Q3	USD 3.18 M	Vender	121,958 -1,188	-1%	-USD 29.4 k	1.87%	18
2021 Q2	USD 3.32 M	Comprar	+123,146	Nuevas	+USD 3.2 M	1.75%	19
2020 Q3	–	Vender	-179,478	Cerradas	-USD 3.4 M	–	52
2020 Q2	USD 3.4 M	Comprar	+179,478	Nuevas	+USD 3.34 M	2%	15

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Advisory Partners en XLE: resumen de T3 2023

Milestone Advisory Partners aumentó su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 45% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 1.22 M y elevar la posición a 89,366 acciones con un valor de USD 4.04 M. La posición representa 3.36% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en XLE en T2 2020 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.57 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 1,713 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

Al cierre de T3 2023, Milestone Advisory Partners tenía 89,366 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 4.04 M.
Milestone Advisory Partners compró 27,804 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 1.22 M.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 3.36% de la cartera de Milestone Advisory Partners en T3 2023 y fue su posición número 8.
Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Milestone Advisory Partners en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 4.57 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2023, 1,713 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Advisory Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.