Milestone Advisory Partnerss State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Advisory Partners Aktiendetails zu XLE Fondsaktivität für XLE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	4,04 Mio. $	Kaufen	89.366 +27.804	+45 %	+1,22 Mio. $	3,36 %	8
2023 Q2	2,5 Mio. $	Verkaufen	61.562 -2.202	-3 %	-89.687 $	2,26 %	15
2023 Q1	2,64 Mio. $	Verkaufen	63.764 -27.752	-30 %	-1,19 Mio. $	2,44 %	14
2022 Q4	4 Mio. $	Halten	91.516	–	–	2,98 %	11
2022 Q3	3,3 Mio. $	Verkaufen	91.516 -400	-0,4 %	-15.127 $	2,47 %	12
2022 Q2	3,34 Mio. $	Verkaufen	91.916 -27.564	-23 %	-1,11 Mio. $	2,7 %	11
2022 Q1	4,57 Mio. $	Verkaufen	119.480 -3.118	-3 %	-107.993 $	2,46 %	12
2021 Q4	3,4 Mio. $	Kaufen	122.598 +640	+0,5 %	+18.083 $	1,72 %	18
2021 Q3	3,18 Mio. $	Verkaufen	121.958 -1.188	-1 %	-29.431 $	1,87 %	18
2021 Q2	3,32 Mio. $	Kaufen	+123.146	Neu	+3,2 Mio. $	1,75 %	19
2020 Q3	–	Verkaufen	-179.478	Geschlossen	-3,4 Mio. $	–	52
2020 Q2	3,4 Mio. $	Kaufen	+179.478	Neu	+3,34 Mio. $	2 %	15

Weitere Fonds mit XLE im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLE-Position von Milestone Advisory Partners: Q3 2023 im Rückblick

Milestone Advisory Partners erhöhte seine Beteiligung an State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) im Q3 2023 um 45 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,22 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 89.366 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $. Die Position macht 3,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Milestone Advisory Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in XLE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 4,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.713 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLE.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Milestone Advisory Partners 89.366 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 4,04 Mio. $.
Milestone Advisory Partners kaufte im Q3 2023 27.804 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF machte in Q3 2023 3,36 % des Portfolios von Milestone Advisory Partners aus und war dessen Position auf Rang 8.
Milestone Advisory Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Milestone Advisory Partners in State Street Energy Select Sector SPDR ETF erreichte im Q1 2022 mit 4,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.713 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Energy Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Advisory Partners für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .