de Merited Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Merited Wealth Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 434 mil	Vender	6.526 -474	-7%	-US$ 33,4 mil	0,3%	44
2026 Q2	US$ 489 mil	Vender	7.000 -295	-4%	-US$ 19,7 mil	0,35%	50
2026 Q1	US$ 456 mil	Vender	7.295 -828	-10%	-US$ 52,6 mil	0,38%	56
2025 Q4	US$ 484 mil	Comprar	+8.123	Nova	+US$ 474 mil	0,45%	52

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Merited Wealth em DFAT no T3 2026

Merited Wealth reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 6,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 33,4 mil e ficando com 6.526 ações avaliadas em US$ 434 mil. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 44.

Merited Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 489 mil em T2 2026. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Merited Wealth detinha 6.526 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 434 mil.
Merited Wealth vendeu 474 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 33,4 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,3% da carteira de Merited Wealth em T3 2026, sua posição nº 44.
Merited Wealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Merited Wealth atingiu o pico de US$ 489 mil em T2 2026.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Merited Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.