de McKinley Carter Wealth Services iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Histórico de posições em ações

Carteira de McKinley Carter Wealth Services Detalhes da ação ISCG Atividade dos fundos em ISCG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,54 mi	Vender	106.840 -601	-0,6%	-US$ 38,2 mil	0,33%	72
2026 Q2	US$ 7,04 mi	Comprar	107.441 +1.964	+2%	+US$ 120 mil	0,36%	67
2026 Q1	US$ 5,78 mi	Vender	105.477 -1.158	-1%	-US$ 66,6 mil	0,33%	75
2025 Q4	US$ 5,91 mi	Vender	106.635 -18.873	-15%	-US$ 1,04 mi	0,33%	71
2025 Q3	US$ 6,82 mi	Comprar	+125.508	Nova	+US$ 6,54 mi	0,36%	60
2023 Q3	–	Vender	-5.318	Encerrada	-US$ 220 mil	–	296
2023 Q2	US$ 220 mil	Manter	5.318	–	–	0,02%	284
2023 Q1	US$ 207 mil	Comprar	+5.318	Nova	+US$ 207 mil	0,02%	287
2022 Q3	–	Vender	-9.025	Encerrada	-US$ 319 mil	–	290
2022 Q2	US$ 319 mil	Vender	9.025 -123	-1%	-US$ 4,76 mil	0,03%	236
2022 Q1	US$ 404 mil	Vender	9.148 -90	-1%	-US$ 3,94 mil	0,03%	217
2021 Q4	US$ 459 mil	Comprar	9.238 +1.242	+16%	+US$ 62,9 mil	0,03%	198
2021 Q3	US$ 394 mil	Vender	7.996 -860	-10%	-US$ 43,3 mil	0,03%	209
2021 Q2	US$ 459 mil	Manter	8.856	–	–	0,04%	196
2021 Q1	US$ 443 mil	Comprar	8.856 +480	+6%	+US$ 25,6 mil	0,04%	199
2020 Q4	US$ 424 mil	Comprar	+8.376	Nova	+US$ 380 mil	0,06%	176

Outros fundos que detêm ISCG

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

MAG

MRA Advisory Group Parsippany, New Jersey AUM de US$ 267 mi 19,2% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Trust Services Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 937 mi 18,56% Retorno est. (1 ano)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas AUM de US$ 254 mi 22,96% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

RSEWM

River's Edge Wealth Management Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 119 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de McKinley Carter Wealth Services em ISCG no T3 2026

McKinley Carter Wealth Services reduziu sua participação em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) em 0,56% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 38,2 mil e ficando com 106.840 ações avaliadas em US$ 6,54 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

McKinley Carter Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em ISCG no T4 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,04 mi em T2 2026. 26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, McKinley Carter Wealth Services detinha 106.840 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 6,54 mi.
McKinley Carter Wealth Services vendeu 601 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 38,2 mil.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,33% da carteira de McKinley Carter Wealth Services em T3 2026, sua posição nº 72.
McKinley Carter Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF de McKinley Carter Wealth Services atingiu o pico de US$ 7,04 mi em T2 2026.
26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de McKinley Carter Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.