McKinley Carter Wealth Servicesの iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG 株式保有履歴

McKinley Carter Wealth Servicesのポートフォリオ ISCGの株式詳細 ISCGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$654万	売却	106,840 -601	-0.6%	-$3.82万	0.33%	72
2026 Q2	$704万	買う	107,441 +1,964	+2%	+$12万	0.36%	67
2026 Q1	$578万	売却	105,477 -1,158	-1%	-$6.66万	0.33%	75
2025 Q4	$591万	売却	106,635 -18,873	-15%	-$104万	0.33%	71
2025 Q3	$682万	買う	+125,508	新規	+$654万	0.36%	60
2023 Q3	–	売却	-5,318	解消	-$22万	–	296
2023 Q2	$22万	保有する	5,318	–	–	0.02%	284
2023 Q1	$20.7万	買う	+5,318	新規	+$20.7万	0.02%	287
2022 Q3	–	売却	-9,025	解消	-$31.9万	–	290
2022 Q2	$31.9万	売却	9,025 -123	-1%	-$4,759	0.03%	236
2022 Q1	$40.4万	売却	9,148 -90	-1%	-$3,943	0.03%	217
2021 Q4	$45.9万	買う	9,238 +1,242	+16%	+$6.29万	0.03%	198
2021 Q3	$39.4万	売却	7,996 -860	-10%	-$4.33万	0.03%	209
2021 Q2	$45.9万	保有する	8,856	–	–	0.04%	196
2021 Q1	$44.3万	買う	8,856 +480	+6%	+$2.56万	0.04%	199
2020 Q4	$42.4万	買う	+8,376	新規	+$38万	0.06%	176

ISCGを保有するその他のファンド

Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado $6.88億 AUM 12.13% 推定1年リターン

MAG

MRA Advisory Group Parsippany, New Jersey $2.67億 AUM 19.2% 推定1年リターン

Independent Financial Group San Diego, California $55.1億 AUM 33.52% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Trust Services Sioux Falls, South Dakota $9.37億 AUM 18.56% 推定1年リターン

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas $2.54億 AUM 22.96% 推定1年リターン

Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン

RSEWM

River's Edge Wealth Management Beaver, Pennsylvania $1.19億 AUM 10.48% 推定1年リターン

McKinley Carter Wealth ServicesのISCG保有状況：2026年第3四半期の振り返り

McKinley Carter Wealth Servicesは2026年第3四半期にiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG)の保有株式を0.56%減らし、推定$3.82万分を売却しました。保有株数は106,840株となり、その価値は$654万です。このポジションはポートフォリオの 0.33% を占め、順位は #72 です。

McKinley Carter Wealth Servicesは2020年第4四半期にISCGの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$704万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する26本のファンドが、2026年第3四半期時点でISCGを保有しています。

McKinley Carter Wealth Servicesは2026年第3四半期時点で、iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFを106,840株保有しており、その評価額は$654万でした。
McKinley Carter Wealth Servicesは2026年第3四半期にiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの株式を601株売却し、売却額は推定で$3.82万でした。
2026年第3四半期に、McKinley Carter Wealth Servicesのポートフォリオに占めるiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.33%で、保有銘柄の中で第72位でした。
McKinley Carter Wealth Servicesは2020年第4四半期にiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
McKinley Carter Wealth ServicesのiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2026年第2四半期に$704万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する26のファンドがiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のMcKinley Carter Wealth Servicesの 13F報告書に基づいています。