de Mascoma Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Mascoma Wealth Management Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,43 mi	Vender	5.880 -700	-11%	-US$ 163 mil	0,26%	37
2026 Q1	US$ 1,41 mi	Comprar	6.580 +700	+12%	+US$ 153 mil	0,29%	34
2025 Q4	US$ 1,24 mi	Manter	5.880	–	–	0,27%	37
2025 Q3	US$ 1,2 mi	Vender	5.880 -200	-3%	-US$ 39,8 mil	0,26%	35
2025 Q2	US$ 1,18 mi	Vender	6.080 -250	-4%	-US$ 46,3 mil	0,27%	34
2025 Q1	US$ 1,19 mi	Vender	6.330 -1.243	-16%	-US$ 237 mil	0,3%	34
2024 Q4	US$ 1,4 mi	Comprar	7.573 +1.243	+20%	+US$ 238 mil	0,35%	29
2024 Q3	US$ 1,2 mi	Manter	6.330	–	–	0,3%	29
2024 Q2	US$ 1,1 mi	Comprar	6.330 +109	+2%	+US$ 19,1 mil	0,29%	29
2024 Q1	US$ 1,11 mi	Vender	6.221 -220	-3%	-US$ 37,2 mil	0,32%	30
2023 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	6.441 +220	+4%	+US$ 34 mil	0,32%	37
2023 Q3	US$ 944 mil	Manter	6.221	–	–	0,3%	40
2023 Q2	US$ 1 mi	Manter	6.221	–	–	0,31%	40
2023 Q1	US$ 962 mil	Manter	6.221	–	–	0,28%	45
2022 Q4	US$ 943 mil	Manter	6.221	–	–	0,3%	48
2022 Q3	US$ 846 mil	Manter	6.221	–	–	0,29%	52
2022 Q2	US$ 902 mil	Manter	6.221	–	–	0,31%	51
2022 Q1	US$ 1,03 mi	Manter	6.221	–	–	0,33%	51
2021 Q4	US$ 1,04 mi	Manter	6.221	–	–	0,36%	46
2021 Q3	US$ 974 mil	Comprar	6.221 +181	+3%	+US$ 29 mil	0,38%	44
2021 Q2	US$ 958 mil	Comprar	6.040 +40	+0,7%	+US$ 6,33 mil	0,41%	47
2021 Q1	US$ 909 mil	Manter	6.000	–	–	0,39%	42
2020 Q4	US$ 820 mil	Comprar	+6.000	Nova	+US$ 770 mil	0,41%	41
2019 Q3	US$ 897 mil	Manter	6.990	–	–	0,57%	37
2019 Q2	US$ 889 mil	Comprar	6.990 +6.865	+5.492%	+US$ 859 mil	0,56%	30
2019 Q1	US$ 15 mil	Manter	125	–	–	0,01%	244
2018 Q4	US$ 14 mil	Manter	125	–	–	0,01%	238
2018 Q3	US$ 16 mil	Manter	125	–	–	0,01%	251
2018 Q2	US$ 15 mil	Manter	125	–	–	0,01%	245
2018 Q1	US$ 15 mil	Manter	125	–	–	0,01%	245
2017 Q4	US$ 16 mil	Manter	125	–	–	0,01%	229
2017 Q3	US$ 15 mil	Manter	125	–	–	0,01%	253
2017 Q2	US$ 15 mil	Manter	125	–	–	0,01%	259
2017 Q1	US$ 14 mil	Manter	125	–	–	0,01%	242
2016 Q4	US$ 14 mil	Comprar	+125	Nova	+US$ 13,5 mil	0,01%	246

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mascoma Wealth Management em IWD no T2 2026

Mascoma Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 163 mil e ficando com 5.880 ações avaliadas em US$ 1,43 mi. A posição representa 0,26% do portfólio e ocupa a posição nº 37.

Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2016 e a manteve por 35 trimestres desde então. 1.982 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Mascoma Wealth Management detinha 5.880 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 1,43 mi.
Mascoma Wealth Management vendeu 700 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 163 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,26% da carteira de Mascoma Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 37.
Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2016 e a manteve por 35 trimestres desde então.
1.982 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.