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de Mascoma Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.43 M Vender
5,880
-700
-11% -USD 163 k 0.26% 37
2026
Q1 		USD 1.41 M Comprar
6,580
+700
+12% +USD 153 k 0.29% 34
2025
Q4 		USD 1.24 M Mantener
5,880
– – 0.27% 37
2025
Q3 		USD 1.2 M Vender
5,880
-200
-3% -USD 39.8 k 0.26% 35
2025
Q2 		USD 1.18 M Vender
6,080
-250
-4% -USD 46.3 k 0.27% 34
2025
Q1 		USD 1.19 M Vender
6,330
-1,243
-16% -USD 237 k 0.3% 34
2024
Q4 		USD 1.4 M Comprar
7,573
+1,243
+20% +USD 238 k 0.35% 29
2024
Q3 		USD 1.2 M Mantener
6,330
– – 0.3% 29
2024
Q2 		USD 1.1 M Comprar
6,330
+109
+2% +USD 19.1 k 0.29% 29
2024
Q1 		USD 1.11 M Vender
6,221
-220
-3% -USD 37.2 k 0.32% 30
2023
Q4 		USD 1.06 M Comprar
6,441
+220
+4% +USD 34 k 0.32% 37
2023
Q3 		USD 944 k Mantener
6,221
– – 0.3% 40
2023
Q2 		USD 1 M Mantener
6,221
– – 0.31% 40
2023
Q1 		USD 962 k Mantener
6,221
– – 0.28% 45
2022
Q4 		USD 943 k Mantener
6,221
– – 0.3% 48
2022
Q3 		USD 846 k Mantener
6,221
– – 0.29% 52
2022
Q2 		USD 902 k Mantener
6,221
– – 0.31% 51
2022
Q1 		USD 1.03 M Mantener
6,221
– – 0.33% 51
2021
Q4 		USD 1.04 M Mantener
6,221
– – 0.36% 46
2021
Q3 		USD 974 k Comprar
6,221
+181
+3% +USD 29 k 0.38% 44
2021
Q2 		USD 958 k Comprar
6,040
+40
+0.7% +USD 6.33 k 0.41% 47
2021
Q1 		USD 909 k Mantener
6,000
– – 0.39% 42
2020
Q4 		USD 820 k Comprar
+6,000
Nuevas +USD 770 k 0.41% 41
2019
Q3 		USD 897 k Mantener
6,990
– – 0.57% 37
2019
Q2 		USD 889 k Comprar
6,990
+6,865
+5,492% +USD 859 k 0.56% 30
2019
Q1 		USD 15 k Mantener
125
– – 0.01% 244
2018
Q4 		USD 14 k Mantener
125
– – 0.01% 238
2018
Q3 		USD 16 k Mantener
125
– – 0.01% 251
2018
Q2 		USD 15 k Mantener
125
– – 0.01% 245
2018
Q1 		USD 15 k Mantener
125
– – 0.01% 245
2017
Q4 		USD 16 k Mantener
125
– – 0.01% 229
2017
Q3 		USD 15 k Mantener
125
– – 0.01% 253
2017
Q2 		USD 15 k Mantener
125
– – 0.01% 259
2017
Q1 		USD 14 k Mantener
125
– – 0.01% 242
2016
Q4 		USD 14 k Comprar
+125
Nuevas +USD 13.5 k 0.01% 246

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en IWD: resumen de T2 2026

Mascoma Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 163 k, y conservó 5,880 acciones valuadas en USD 1.43 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Mascoma Wealth Management tenía 5,880 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.43 M.
  • Mascoma Wealth Management vendió 700 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 163 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.26% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 37.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.