de Mark Sheptoff Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Mark Sheptoff Financial Planning Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 90,9 mil	Manter	300	–	–	0,05%	148
2026 Q1	US$ 86 mil	Manter	300	–	–	0,05%	148
2025 Q4	US$ 77,4 mil	Manter	300	–	–	0,04%	170
2025 Q3	US$ 76,3 mil	Manter	300	–	–	0,04%	165
2025 Q2	US$ 71,1 mil	Vender	300 -132	-31%	-US$ 29,4 mil	0,04%	155
2025 Q1	US$ 95,8 mil	Comprar	432 +12	+3%	+US$ 2,87 mil	0,05%	125
2024 Q4	US$ 101 mil	Manter	420	–	–	0,05%	121
2024 Q3	US$ 100 mil	Manter	420	–	–	0,05%	129
2024 Q2	US$ 91,6 mil	Comprar	420 +120	+40%	+US$ 26,4 mil	0,05%	140
2024 Q1	US$ 68,6 mil	Manter	300	–	–	0,04%	152
2023 Q4	US$ 64 mil	Manter	300	–	–	0,04%	144
2023 Q3	US$ 56,7 mil	Manter	300	–	–	0,04%	140
2023 Q2	US$ 59,7 mil	Manter	300	–	–	0,03%	149
2023 Q1	US$ 56,9 mil	Manter	300	–	–	0,03%	146
2022 Q4	US$ 55,1 mil	Manter	300	–	–	0,03%	144
2022 Q3	US$ 51 mil	Manter	300	–	–	0,03%	143
2022 Q2	US$ 53 mil	Manter	300	–	–	0,03%	155
2022 Q1	US$ 64 mil	Comprar	+300	Nova	+US$ 63,2 mil	0,03%	158

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mark Sheptoff Financial Planning em VB no T2 2026

Mark Sheptoff Financial Planning manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T2 2026, com 300 ações avaliadas em US$ 90,9 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 148.

Mark Sheptoff Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em VB no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 101 mil em T4 2024. 2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Mark Sheptoff Financial Planning detinha 300 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 90,9 mil.
Mark Sheptoff Financial Planning manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,05% da carteira de Mark Sheptoff Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 148.
Mark Sheptoff Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Mark Sheptoff Financial Planning atingiu o pico de US$ 101 mil em T4 2024.
2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mark Sheptoff Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.