de Mark Sheptoff Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mark Sheptoff Financial Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 90.9 k	Mantener	300	–	–	0.05%	148
2026 Q1	USD 86 k	Mantener	300	–	–	0.05%	148
2025 Q4	USD 77.4 k	Mantener	300	–	–	0.04%	170
2025 Q3	USD 76.3 k	Mantener	300	–	–	0.04%	165
2025 Q2	USD 71.1 k	Vender	300 -132	-31%	-USD 29.4 k	0.04%	155
2025 Q1	USD 95.8 k	Comprar	432 +12	+3%	+USD 2.87 k	0.05%	125
2024 Q4	USD 101 k	Mantener	420	–	–	0.05%	121
2024 Q3	USD 100 k	Mantener	420	–	–	0.05%	129
2024 Q2	USD 91.6 k	Comprar	420 +120	+40%	+USD 26.4 k	0.05%	140
2024 Q1	USD 68.6 k	Mantener	300	–	–	0.04%	152
2023 Q4	USD 64 k	Mantener	300	–	–	0.04%	144
2023 Q3	USD 56.7 k	Mantener	300	–	–	0.04%	140
2023 Q2	USD 59.7 k	Mantener	300	–	–	0.03%	149
2023 Q1	USD 56.9 k	Mantener	300	–	–	0.03%	146
2022 Q4	USD 55.1 k	Mantener	300	–	–	0.03%	144
2022 Q3	USD 51 k	Mantener	300	–	–	0.03%	143
2022 Q2	USD 53 k	Mantener	300	–	–	0.03%	155
2022 Q1	USD 64 k	Comprar	+300	Nuevas	+USD 63.2 k	0.03%	158

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mark Sheptoff Financial Planning en VB: resumen de T2 2026

Mark Sheptoff Financial Planning mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2026, con 300 acciones por un valor de USD 90.9 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #148.

Mark Sheptoff Financial Planning reportó por primera vez una posición en VB en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 101 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Mark Sheptoff Financial Planning tenía 300 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 90.9 k.
Mark Sheptoff Financial Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Mark Sheptoff Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 148.
Mark Sheptoff Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Mark Sheptoff Financial Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 101 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mark Sheptoff Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.