Mark Sheptoff Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mark Sheptoff Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	90.936 $	Halten	300	–	–	0,05 %	148
2026 Q1	86.007 $	Halten	300	–	–	0,05 %	148
2025 Q4	77.385 $	Halten	300	–	–	0,04 %	170
2025 Q3	76.284 $	Halten	300	–	–	0,04 %	165
2025 Q2	71.094 $	Verkaufen	300 -132	-31 %	-29.448 $	0,04 %	155
2025 Q1	95.796 $	Kaufen	432 +12	+3 %	+2.866 $	0,05 %	125
2024 Q4	100.918 $	Halten	420	–	–	0,05 %	121
2024 Q3	99.628 $	Halten	420	–	–	0,05 %	129
2024 Q2	91.577 $	Kaufen	420 +120	+40 %	+26.352 $	0,05 %	140
2024 Q1	68.577 $	Halten	300	–	–	0,04 %	152
2023 Q4	63.999 $	Halten	300	–	–	0,04 %	144
2023 Q3	56.721 $	Halten	300	–	–	0,04 %	140
2023 Q2	59.667 $	Halten	300	–	–	0,03 %	149
2023 Q1	56.868 $	Halten	300	–	–	0,03 %	146
2022 Q4	55.062 $	Halten	300	–	–	0,03 %	144
2022 Q3	51.000 $	Halten	300	–	–	0,03 %	143
2022 Q2	53.000 $	Halten	300	–	–	0,03 %	155
2022 Q1	64.000 $	Kaufen	+300	Neu	+63.153 $	0,03 %	158

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Mark Sheptoff Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Mark Sheptoff Financial Planning hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 300 Aktien im Wert von 90.936 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #148.

Mark Sheptoff Financial Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 100.918 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mark Sheptoff Financial Planning 300 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 90.936 $.
Mark Sheptoff Financial Planning ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Mark Sheptoff Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 148.
Mark Sheptoff Financial Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Mark Sheptoff Financial Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 100.918 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Mark Sheptoff Financial Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .