de Madison Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Madison Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 6,82 mi	Comprar	36.066 +354	+1%	+US$ 70,5 mil	1,43%	17
2023 Q2	US$ 7,1 mi	Comprar	35.712 +62	+0,2%	+US$ 11,7 mil	1,44%	16
2023 Q1	US$ 6,76 mi	Vender	35.650 -48	-0,1%	-US$ 9,31 mil	1,46%	16
2022 Q4	US$ 6,55 mi	Comprar	35.698 +5.713	+19%	+US$ 1,06 mi	1,5%	18
2022 Q3	US$ 5,12 mi	Comprar	29.985 +3.745	+14%	+US$ 707 mil	1,26%	19
2022 Q2	US$ 4,62 mi	Comprar	26.240 +2.174	+9%	+US$ 420 mil	1,12%	23
2022 Q1	US$ 5,11 mi	Comprar	24.066 +2.151	+10%	+US$ 453 mil	1,07%	25
2021 Q4	US$ 4,95 mi	Vender	21.915 -152	-0,7%	-US$ 34,5 mil	0,99%	27
2021 Q3	US$ 4,82 mi	Comprar	22.067 +63	+0,3%	+US$ 14 mil	1,05%	25
2021 Q2	US$ 4,96 mi	Comprar	22.004 +65	+0,3%	+US$ 14,4 mil	1,09%	23
2021 Q1	US$ 4,7 mi	Comprar	21.939 +1.402	+7%	+US$ 295 mil	1,15%	23
2020 Q4	US$ 4 mi	Comprar	20.537 +478	+2%	+US$ 84,3 mil	1,05%	29
2020 Q3	US$ 3,08 mi	Comprar	20.059 +1.501	+8%	+US$ 231 mil	0,92%	29
2020 Q2	US$ 2,7 mi	Comprar	18.558 +3.060	+20%	+US$ 411 mil	0,89%	32
2020 Q1	US$ 1,79 mi	Comprar	15.498 +14.087	+998%	+US$ 2,12 mi	0,72%	35
2019 Q4	US$ 234 mil	Comprar	+1.411	Nova	+US$ 225 mil	0,07%	133

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Madison Wealth Management em VB no T3 2023

Madison Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 0,99% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 70,5 mil em ações e elevando a posição para 36.066 ações, avaliadas em US$ 6,82 mi. A posição representa 1,43% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

Madison Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,1 mi em T2 2023. 1.672 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Madison Wealth Management detinha 36.066 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 6,82 mi.
Madison Wealth Management comprou 354 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 70,5 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 1,43% da carteira de Madison Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 17.
Madison Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Madison Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,1 mi em T2 2023.
1.672 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Madison Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 7 de nov. de 2023.